《重磅》第19期：端午节薄荷产新，国产货为何濒临崩溃？

        2017年5月22日，从天地网太和信息站传来消息：临近端午节，做为我国传统薄荷主产区的安徽太和县，头茬薄荷叶已经开始采摘。虽然与去年相比，今年当地薄荷种植面积有所增长，但与10年前高峰期相比，太和县薄荷产业已经严重萎缩。这种萎缩也是我国薄荷产业发展现状的一个缩影。

图1：2017年5月23日，安徽太和县大新镇薄荷即将开采。

        曾经做为全球薄荷产业第一大国的中国，近10年为何在薄荷生产上大幅衰退？未来发展之路又何在？

一、薄荷之国，曾经一度辉煌

图2：薄荷药食两用，用途极为广泛。

        薄荷，为多年生宿根草本植物，全株有清香气味，既是传统中药；又可食用；更是国际上重要的香精和食品添加剂原料来源。

图3：近30年，全球薄荷需求增长示意图。

        除薄荷叶之外，其全草皆可入药；经加工提炼成薄荷油，再精制加工成为薄荷冰（脑），用途极为广泛。因此，全球对薄荷原料的需求呈逐年递增之势。据初步预估，全球薄荷类产品年需求量几乎每10年一个台阶（如图3），上世纪80年代需求量尚在1.5万吨左右；到目前已经增长到5万吨以上。

        而薄荷栽种方式有根茎栽植、分株栽植和扦插繁殖三种，种植简单适应性强。做为中药原料大国，我国种植薄荷历史悠久，多地可产，主产区原位于安徽太和县、江苏南通和河北安国等地。到上世纪90年代，薄荷产品两次价格大涨，极大刺激了全国薄荷生产积极性。

        据天地网数据反馈：1996元-1997年，薄荷油卖价曾高达500元左右（公斤价，下同）；薄荷冰最高价600元，种植薄荷每亩收入4000元-5000元（而当时小麦每公斤价格还不到1元钱）。在高价刺激下，农民种薄荷的积极性空前高涨，一传十、十传百，农民纷纷改种薄荷。

        据天地网太和县信息站和华中药材专家王云兴老师反映：太和县历史上就是国内薄荷的主产区之一，当时还只是太和县和阜阳市几个乡镇种植，随后迅速发展为全县80%以上的农户都开始生产，并且自己采割蒸油。由全县又向四周扩散到阜阳地区、亳州地区和河南商丘、周口地区等地，形成了强大的薄荷生产基地。

图4：新疆建设兵团种植的椒叶薄荷正在采摘(图据网络)。

        这种生产积极性，很快在全国都形成加剧之势。到1998年前后，我国的家种薄荷主产区，已发展到包括江苏省的海门、太仓、东台和泗阳；浙江省的余杭、镇海、开化；上海市的嘉定、崇明；山东泗水、济宁；江西省的吉安、安福、泰和、吉水、永丰、宜春、九江；安徽省的宿县、六安、铜陵、太和；四川省的中江、金堂、三台、仁寿、阆中及河北省安国市；甚至一直扩张到新疆昭苏、阿勒泰等地建设兵团。

        到上世纪90年代末，我国已成为全球名符其实的“薄荷生产大国”，薄荷及薄荷产品产能达1.7万吨以上，占据全球80%以上份额。

二、产能扩张和产区转移，国内薄荷产业濒临崩溃

图5：2000年至今，国内薄荷油行情变化曲线图。

2.1 严重产大于销，终于酿成“烂市恶果”

        但产能的快速扩张，很快就酿成严重产大于销恶果，薄荷及相关产品行情从1998年开始一落千丈。以薄荷的主要加工品薄荷油为例，1997年8月产新时，薄荷油行情还在500元，但到1998年同期，其行情直落到100元以下；2001年更是落到64元左右，可谓是“烂市行情”。

        而由于薄荷油有长期存放不变质、体积小等特点，所以大部分农民就把薄荷油存放在家中待售，没想到这一等就是几年，行情也没见好转。最终，多数农户将手中的薄荷油赔钱卖出，从此再不种薄荷。

        到2003年春夏之交，安徽太和连续降雨，导致本来种植量很少的薄荷产量更低。到2004年，国家粮食提价，更坚定了农民种植粮食的信心，全国薄荷种植面积是一减再减。由全国性种植逐步缩减到了南通东台、海门和安徽太和县、阜阳等地。以太和县为例：2005年，薄荷种植仅有太和县李兴镇、宫集镇和洪山镇等少数村庄，种植面积只有几百亩，不及高峰期的5%。

2.2 印度后来居上，对国内薄荷行情“雪上加霜”

        如果说单是国内产能过剩，那么经过数年生产调减，薄荷行情应该有所反弹。但印度薄荷产区的迅速崛起，则对我国的薄荷产业捅上“最后一刀”！

        做为全球香料和香精消费大国，印度薄荷种植在100多年前就已开始，但规模较小。一直到20世纪60年代之前，印度是薄荷脑、亚洲薄荷素油及其他薄荷油品的纯进口国。到上世纪80年代，印度逐步扩大薄荷种植面积，当时的生产只是满足了国内的薄荷脑需求。但与中国、巴西和巴拉圭等薄荷产区相比，印度在发展薄荷产业上，具备以下明显优势：

        一是自然条件适宜，薄荷一年可采三茬  印度耕地面积广阔，且多居于热带亚热带地区，薄荷种植后一年可采摘3茬叶子。而在我国，最早以全棵采割为主；即使到后来，食用和茶饮市场兴起，一年顶多也只能采摘两茬叶子，随后才全棵割取。如此以来，无论在产能还是在综合效益方面，中国都无法与印度竞争；

        二是农业人口丰富，劳力成本低 同时，作为发展中的人口大国，印度地均国民生产总值只有中国的20%左右；加上人口基数大，其劳力成本增速，从2005年到2015年只有100%；而同时期，中国劳力成本则增长了265%以上（据《全球劳力竞争成本白皮书》）；同时，种姓制度现实存在，限止了印度的劳动力流动性。因而，印度在发展薄荷产业更具劳力优势。

        三是印度自身国内庞大的薄荷产品需求支撑 作为全球香料消费大国，印度同样是薄荷的消费大国。2015年，印度国内的薄荷油消费量就达1500吨以上，占全球总消费量的30%左右，庞大的需求也有力地支撑了印度国内薄荷产业链条延伸。

        据统计：在印度恒河平原有85 000公顷土地用于亚洲薄荷种植，有130万人参与种植、蒸油和薄荷脑分离工作中，主要分布在如下5个区域中（如图6）：

图6：当前，印度薄荷的五大集中发展区。

        一是哈雅纳邦的Ambala和Yamunanagar区域；

  
        二是乌塔拉坎德邦的Nainital和Udam Singh Nagar区域；

        三是北方邦北部、中部和东部区域；

        四是比哈尔邦和喜马偕尔邦区域；

        五是Punjab邦的Hoshiarpur、Amritsar、Jalandhar和Ludhiana区域。

        在这种背景下，来自印度的薄荷生产，很快就补足了整个薄荷脑市场的需求。随后，因为巴西和巴拉圭的产品价格无法与印度的价格抗衡，因此这两个国家的生产几乎停止；到上世纪90年代末，印度又取代了中国成为了最大的薄荷脑生产国。

        最终，印度一跃成为全球最大的薄荷产品生产国，产能达到45000吨以上，占据全球90%左右的市场份额；而相应的，中国薄荷生产则“日薄西山”，一度处于崩溃的边缘。

三、现状，国内薄荷产业正在恢复元气

        经历过薄荷生产的三起三落之后，国内各产区在薄荷生产中更为谨慎，也更为现实。即避开竞争剧烈的亚洲油用薄荷系列，尽量满足周边省份食用、茶用和药用渠道，从而创造稳定的收益。

图7：2017年5月，江苏南通的绿薄荷已经开花。

        据最新调研：2017年国内的薄荷产区，一是安徽太和县大新镇、李兴和、亳州十九里，今年种植面积约1万亩左右，较去年5000亩明显扩大；二是江苏东台市、宿迁的泗阳、南通的海门和苏州的太仓等地；三是新疆和田、昭苏、阿勒泰、塔城、伊犁和博尔塔拉平原一带，家种野生都有；其次是山东临沂、济宁，河北安国、河南南阳、广西和甘肃等副产区。

图8：2017年5月中旬，河南南阳薄荷生产基地。

        2017年，全国预估薄荷种植面积2.8万亩以内，薄荷叶和全棵薄荷产量在6500吨左右，较2016年的4500吨-5000吨产能有所增长，但还不及高峰期时太和县一地产能的1/5。

图9：5月22日，太和县大新镇亚洲薄荷成熟待采。

        据华中药材专家王云兴调研：目前太和县的薄荷主产区，主要在大新镇和倪邱镇，而李兴镇、宫集镇则是桔梗、白术和薄荷混种，目前正在第一轮采摘期。主要采集薄荷上半部嫩芽和叶子，迅速烘干后，打包卖作食品、茶饮渠道；第二轮采摘要到6-7月份，也是以上半部为主；全棵采割要到8月份，过去是用于提取薄荷油，现在除熬油外，主要用于饮片生产。   

         在价格上，目前太和薄荷行情小幅回升，全棵薄荷价格多在5-5.5元；精选薄荷头20元，一般薄荷头16元；而在亳州和安国等市场上，目前薄荷油价格在130元左右，行情处于相对平稳期。

        整体来看：目前的国内的薄荷生产，经历了前10年的大萧条之后，由于食用、茶用渠道的鲜品和优质品的需求增长；加上传统药用渠道需求，其产能正在逐步恢复。

四、出路，国内薄荷生产必须走精细化和创新之路

图10：花型独特的水薄荷。

        在全球健康时代来临大背景下，薄荷的药食需求增速非常明显；而薄荷的商品来源，可分为10多个常见品种，除了常见的胡椒薄荷、绿薄荷和留兰香薄荷外，还有苹果薄荷，卷曲薄荷，菠萝薄荷，以及水薄荷、香水薄荷、猫薄荷和意大利紫罗勒薄荷等。

图11：家庭种植的留兰香薄荷。

        显然，我国如果只盯着胡椒薄荷和亚洲绿薄荷等主流产品，在油用市场上和印度竞争，肯定毫无优势。而在薄荷的鲜品食用、茶用和保健品领域，国内需求增速明显；在薄荷的园艺观赏方面，同样是全新待开发领域。国内传统的薄荷产地，为何不在这些方面下些功夫呢？

图12：茶用薄荷领域，同样是一个巨大的市场。

        我们相信，随着国内民众对薄荷及薄荷产品多元化需求的增长；以及药用薄荷需求增长，国内薄荷生产，会在较长时间内处于上升和恢复期；特别是适宜养生保健和食用的薄荷，更将“钱途无限”。我国的薄荷产业，也必将再次焕发青春！

        上期回顾：《重磅》第18期：天价草果后市如何？中越产区一线调研