重磅追踪：2016年彭州川芎调研报告

    川芎，是四川产量最大的道地药材品种之一。主产区分布于龙门山周边的彭州市、什邡市和都江堰诸乡镇，其中彭州为核心产区。而有“中国川芎第一镇”之称的敖平全镇约2.8万亩耕地，常年川芎种植面积约1.4万亩，川芎产量约3500吨，种植面积约占彭州的50%左右。因此，当地行情变化，直接关系到国内整体川芎走势。

    以下是中药材天地网信息中心在彭州分公司（公司所在地位于彭州市敖平镇）配合下，经过长达1个多月的调研后，带来的产地一线调研报告。

图1：2011年11月，国家工信部领导视察天地网彭州分公司

一、彭州川芎的基本情况

1.1 彭州川芎特征

图2：彭州川芎个头均匀，质地结实

图3：四川平武所产的高海拔野生川芎对比图

    彭州川芎根茎为不规则结节状拳形团块，直径1.5至7厘米。表面呈黄褐色至黄棕色，质坚实，断面黄白色或灰黄色，具波状环纹形成层，顶端有类圆形凹窝状茎痕，下侧及轮节上有多数细小的瘤状根痕。香气浓郁而特殊，味苦、辛、微回甜，有麻舌感。

    另外，近些年，日本、韩国等地外商常来彭州采购未成熟的“奶芎”，作为煲汤食材销售，极受他们国内民众欢迎。

1.2 川芎的种植及初加工情况

1.2.1 川芎生产成本折合6元/公斤左右

图4：彭州川芎需经过高山育苓种过程

    川芎用茎节（芎苓子）作种。分育苓和栽种，其中育苓需要选择海拔1000m以上的山区培育。于1月中下旬挖抚芎用于育苓，1亩耕地需要约30斤抚芎（约120斤苓种；一户人到山上育苓基础成本300元左右（租车，打药等；租地成本约10元/斤，现在也有很多人就产地留种育苓从而减少成本；另外平时田间管理成本约450元/亩（包括：除草药、除虫药、肥、辅助药等）。

    这样算下来，2015年每亩川芎成本预算共计：1140元/亩（按照目前抚芎收购价3元/斤，租地10/斤计算），合计商品成本为：5.6元-6元/公斤。

图5：2015年6月，中央电视台采访天地网什邡服务站川芎初加工

1.2.2 初加工方法 

    采挖后除净茎叶及泥沙，洗净，晒干或烘干，再用撞笼撞去须根。如需切片，则除去杂质，分开大小，略泡，洗净，切片晒干或炕干。

1.2.3 贮藏方法

图6：川芎库存图（右侧正在密封杀虫）

    晒干后的川芎个子要用麻袋装好，置于干燥处保存，每年上半年用硫磺熏，防虫蛀。

二、彭州川芎产地流通及各环节特征

2.1 小种植户-小收购商-大收购商-外商（市场批发商/药企）

图7：产地收购商帮助外地收购大户装货

    大收购商主要是在省外有市场或是药企指定的中间代购商或则是有资金和库房的囤货商。价格上限由市场决定，下限由农民成本限制。

    特点：大收购商、小收购商都有一定的囤货能力，在安全库存内追求利益最大化。

2.2 小种植户—小收购商—收购站—外商指定串串（不一定是本地的）—外商

    外商指定的收购人，从本地大小收购商手中收货，包括出口的鲜货也是通过这个渠道走。当地大收购商约十余户。

    特点：中间人相当于串串，收取佣金，自己偶尔也囤积一些货源。

2.3 小种植户-大收购商-外商（市场批发商/药企或药串串）

图8：敖平当地没有货运公司，多从成都调车拉货

2.4 物流： 当地没有物流公司，平时都是从成都调车。

2.5 川芎的最终消耗量走向，工业消耗量大

    来产地收购的专营商较多，分别有禹州、玉林、湖北、亳州、山东等地客商，其中绝大部分销往安徽毫州、河北安国，广西玉林等，少量销往国外（如韩国、日本）。

    工业原料方面川芎的消耗量比较大，药品用处比较广泛。目标客户主要是制药厂、国内药材市场、及药材出口商等，如：江苏济川制药有限公司，兰州太宝制药有限公司等。

三、2016年川芎产新情况调查，受灾减产已是事实

3.1 现状：目前处于销售淡季库存薄弱

    目前川芎处于销售淡季，产地川芎正处于杀虫期，货源走动较慢，价格相对较稳。交易价格在21元/公斤左右，大货少，药商药企较关注。

3.2  虽然价格落入低谷，但种植面积并未缩减

    据前期消息，彭山受近几年土地扭转，种植果树影响，当地大宗川芎和泽泻的种子面积减少。但据实地调研，事实是部分散户药农种植面积有减少，包地大户却在扩种，且有较多外地大户到彭山扩种；同时，泽泻近年来的价格相对低位，对种植户种植川芎有一定刺激作用。

　　川芎主产区敖平、隐峰等地，其种植面积在产地农户多年的种植习惯的支持下，实际并未出现明显变化。因此，总体而言，2015年川芎的种植面积和2014年相比差别不大，反倒有可能增加。

3.3 川芎生长期时遭遇死苗，单产下降抵消面积增长

    自2015年川芎下种之后，产地阴雨天气较多影响了川芎生长，2016年春节前后采挖出土的奶芎个头偏小，且产量较低。

    今年春节过后，受全球厄尔尼诺气候影响，彭州产区偏湿热，对川芎后期植株的生长发育造成影响，出现大量烂根死苗。５月产新开始后，就有彭山敖平药农反映：＂今年川芎整体个头偏小，产量低，敖平年单产干货500斤左右，今年400斤左右；彭山往年单产干货400斤左右，今年300斤左右；＂。

    据调查，彭州及什邡产地往年亩产鲜货750公斤左右，干货250公斤左右（折干率约3：1）。但今年鲜货亩产只能达到630公斤-640公斤，折干货约210公斤左右（此数据为平均数，实际亩产受多方面影响产量差距较大）。

图9：2016年5月，死苗烂头的川芎干货

    整体估算下来，龙门山周边产区，2016年川芎单产下降幅度在20%-25%之间，不但抵消了种植面积的扩张，还造成整体产量低于2015年。结合两大主要产区的产新和种植情况，预计2016年川芎产量较2015年下降幅度在15%左右。

3.4 2016年产量加上库存，整体上不存在供需缺口

    根据对产地数据调研，今年新货刚上市货源充足，估计今年川芎总产量9500吨左右（其中敖平就有2800吨左右）；另外，往年库存有4000-5000吨的结余。

    在川芎需求方面，年用量大约10000吨左右。因此可以确定，年内应该不会出现真正的川芎供需缺口。

四、由于成本下降和涨价，川芎种植面积有望继续扩大

    近期产地坝苓种已经基本入库，山苓种正是采收期，今年的苓种长势较好，数量较大，其价格和去年同期相比有明显下降。苓种价格下降就意味着今年种植川芎的成本可能会下降，可能会对今年的川芎种植面积形成正面的刺激。据产地药商药农介绍，估计今年苓种可种植8-10万亩。

    另外，受川芎开始产新后价格16.5元到现在22.5元的不断上涨影响，产地药农种植积极性较强，如果在今年下种前都没有出现价格回落的现象，那么川芎种植面积持续扩大的可能性就很高。

 图10：今年山苓种成本有也下降，可能会刺激生产扩大

五、川芎后市乏力，走优质优价之路为上策

    通过上述调查得知，今年川芎虽然确有减产，但仍有库存，市场饱和，真正的供需缺口并未出现，前期行情飙升更多的是资本和人为因素影响。

    接下来，应密切关注后期8-9月苓种下种到发芽情况。如果种植面积达到8万亩以上，则可能会影响产地川芎价格，导致价格下滑；另外一旦囤货商停止收货，被行情刺激起来的人气就可能会渐渐散去，川芎的价格自然也就会随之回归到合理区间。

    最后，作为“中国川芎第一镇”的敖平，虽然多年种植川芎，当地种植户有一定的种植经验和技术，但仍缺乏进一步规范和品质提升手段，如饱受诟病的农残、重金属等问题如何解决？之前建立了川芎的GAP种植园示范基地，并未真正发挥示范效应。如何尽快提升彭州川芎的核心品质，走优质优价之路，也许比期待阶段性涨价更务实、也更长久。