宝钢拟借新华保险A股发可交换债 期限不超过3年

　　(记者 陈婷婷)昨日晚间，新华保险(20.15, -0.09, -0.44%)发布公告称，公司股东宝钢集团有限公司拟以持有的公司4.71亿A股为标的发行可交换公司债券。

　　根据公告，宝钢集团此次发行的可交换公司债券拟发行期限不超过3年，拟募集资金规模不超过40亿元，在满足换股条件下，此次可交换债券持有人有权在可交换债券发行12个月以后将其所持有的可交换债券交换为新华保险A股股票。

　　宝钢集团目前持有新华保险4.71亿股，占新华保险A股股本的15.11%，均为非限售流通股，市值约95.09亿元。据悉，本次可交换债拟以不超过2.36亿股新华保险A股股票作为债券担保物，占宝钢集团所持新华保险A股股票的50%。本次可交换债发行尚待国资委[微博]和证监会[微博]的批准，并计划在上海证券交易所[微博]上市交易。

　　据了解，宝钢集团此番试水可交换债券，实属通过创新金融工具盘活存量资产。宝钢集团相关负责人表示，可交换债作为一种创新型融资工具，正是宝钢集团开辟融资新渠道的有益尝试。由于嵌入了可换股期权，可以降低债券的票面利率，有利于减少宝钢集团现金支出成本。