互联网金融争夺存款 银行增速下滑仍躺着赚钱

        随着上市公司2013年年报的陆续披露，过去一年的行业“冷暖”得以展现。银行业再度成为话题中心，在白酒、餐饮、钢铁等行业哀鸿遍野之时，银行业利润依然可观。

        A股十六家上市银行利润总和占全部上市公司的半壁江山，银行业也吸引越来越多的各行业上市公司向着“办银行”进发。

        不过，不良贷款反弹，互联网金融冲击下的存款增长压力，也为银行业的未来埋下隐忧。从绝对数值来看，在多个行业整体增速呈下滑态势的同时，银行业业绩下滑也并未幸免。业内分析称，在互联网金融的冲击下，“银行业将告别黄金时代”。

        增速下滑“仍然躺着赚钱”

        截至4月18日，A股16家上市银行中已有13家披露了2013年业绩（北京银行、南京银行、宁波银行尚未披露年报）。据记者初步计算，13家上市银行去年净利润的平均增速约为14.86％；2012年，16家上市银行净利润的平均增速为17.36%。

        虽然银行业绩增速呈现出明显下滑，但是其利润数据依然足以“傲视”其他行业：根据年报数值估算，13家已披露年报的上市银行2013年净利润合计约为10179亿元（其中，国有5大行净利润合计7750亿元），照此数据估算，在过去的一年里，13家银行日均净赚28亿。

        值得注意的是，去年上半年，A股上市公司净利润总额为11035亿元。这意味着13家已披露业绩银行2013年的净利润，几乎相当于A股所有上市公司半年净利润的总和。

        “银行仍然是躺着赚钱。”上海财经大学国际金融系主任奚君羊在接受媒体采访时表示，“整个宏观经济目前是下滑的，银行增速也在下滑，在下滑的过程中居然还能保持两位数的增长，即使银行未来零增长，它还是最赚钱的。”

        2013年7月16日，财富中文版发布了2013年中国500强排行榜，按该榜单中采纳的利润统计，中国500强上榜公司中利润最高的前四家上市公司均为银行，其排名分别为：中国工商银行2385.3亿元、中国建设银行1931.8亿元、中国农业银行1450.9亿元，中国银行1394.3亿元。另一份由中国企业联合会发布的2013中国企业500强榜单则显示，排名前十的企业中，四家国有银行名列其中。

        尽管增速处于下滑通道，但银行业整体盈利水平依然可观。从众银行公布的年报数据可以看出，利息收入仍然是支撑银行高利润水平的决定性部分：2013年，国有五大行营收共计2.13万亿，利息净收入为1.62万亿元，占营收总数过半。

        “三百六十行”抢滩银行业

        2013年银行业延续了之前一年增速下滑的态势，但银行业仍然以其“日赚28亿”的暴利，吸引着各行业虎视眈眈。众上市公司纷纷试图从银行业“盛宴”中分得一杯羹。

        据不完全统计，截至目前，公开发布过公告宣称涉足民营银行的上市公司已近40家。其中，苏宁云商、凯乐科技、宝能新源、华联矿业、朗姿股份、百圆裤业、亚宝药业等上市公司都曾先后公告参股或筹建民营银行，涉足银行的方式包括直接发起设立、参股金融机构以及大股东参与设立等。

        这些上市公司的主业各不相同，但绝大多数与银行业相去甚远。“卖家电的、做药的、卖衣服的、开矿的。”一位银行业人士笑称，“三百六十行都跑来开银行了”。

        去年6月，国务院提出“探索设立民间资本发起的自担风险民营银行”，7月正式下发《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》。随后，多只具有“民营银行概念”的A股上市公司出现集体飙涨。其中，苏宁云商、格力电器、御银股份、红豆股份、友阿股份、大东方、力帆股份等个股集体走高。

        今年3月12日，首批5家民营银行试点最终确定，10家民营企业成功抢滩。阿里、万向、复星等公司名列其中。涉及顺发恒业、万向钱潮、大东方、华峰超纤、健康元等上市公司。

        消息落地后，这些公司股价均出现不同程度的飙升，万向钱潮、顺发恒业放量涨停。

       互联网金融争夺银行存款

        年报显示，上市银行表现最为明显的隐忧来自于存款增速的下滑。浦发银行2013年报显示，截至2013年末，本外币存款余额为2.42万亿元，环比三季度末小幅下降345亿元。

        4月15日，央行发布3月金融统计数据报告显示，一季度人民币存款增加4.72万亿元，同比少增1.39万亿元；3月份人民币存款增加3.67万亿元，同比少增5576亿元。

        业内人士称，在互联网金融的冲击之下，一部分存款投向承诺更高收益的“宝宝”们，对于传统商业银行来说，存款流失明显。“互联网金融的争夺，利率市场化的加快推进，这些因素对于商业银行的冲击显而易见。”建行副行长胡哲一曾表示，互联网金融的存在给银行存款“带来很大损失”。

        除了来自外部大环境的冲击，上市银行们可能面临的麻烦还包括自身的不良贷款。银行利润和存款增速降低的同时，不良贷款却在上升。银监会数据显示，截至2013年12月末，商业银行不良贷款余额5921亿元，与年初相比增加993亿元，不良贷款率为1.0%，比年初上升0.05个百分点。五大行中，交行、工行和中行的不良贷款率均比上年有所升高。

        中金发布报告称，目前银行业资产质量压力不减，不良贷款率依然持续上升，互联网金融的冲击使得银行业中期基本面堪忧。

        “从规模、风险控制等各方面情况来看，互联网金融还不足以从根本上撼动传统银行”。长江商学院金融学教授周春生说，但银行必须发生变化，否则其根基将被动摇。

        商业银行也纷纷开始发挥“互联网思维”：2012年6月，建行电子商城筹建，几乎同期，交行上线“交博汇”，开展电子商城业务；2013年10月，中行推出“中银易商”，布局网络银行；今年2月，民生银行一次性推出基于“互联网思维”的三款产品……

        商业银行的触网尝试能够多大程度上与气势汹汹的“宝宝”军团相抗衡？业内人士称，建立互联网系统，对商业银行来说成本不菲，加之银行运作思维相对保守，“银行触网”前景如何需要打一个问号。

        农业银行首席经济学家向松祚认为，银行利润主要取决于资产规模和净息差。“随着经济增速的放缓，银行利润增幅逐渐下降是必然趋势。”