解码第二轮饮片集采拟入围名单|822家饮片企业拟入围

       6月5日夜，全国中药饮片联盟采购办公室的一纸公告，为第二轮饮片集采划定了拟入围名单。

       1140家企业激烈角逐，仅822家拟入围，在此背景下，全品类“选货”不再只是采购标准，而是对企业在供应链、质量管控及规模化运营等方面综合实力的全面大考。

整体情况：申报的822家饮片企业入围，72%通过率

       从官方公布的数据显示，本轮共有1140家企业报名成功，经综合评审后，822家企业拟入围，整体入围率72%。“入围难”与“淘汰狠”并存，且这种分化体现在品种、品规、地域与得分几个维度。

1. 品种分化：高价值优中选优，大宗品贴身肉搏

       41个集采品种均有企业入围，但竞争逻辑截然不同。人参片、天麻、黄连片等高价值品种，申报企业多、技术壁垒高，呈现“高门槛、高竞争”态势；而麸炒枳壳、炒莱菔子等大宗品种，受限于有限的报价空间，陷入惨烈的价格博弈，企业淘汰率居高不下。

2. 品规分化：选货择优拉高门槛

       选货与统货的差异化竞争格局在全国各省高度趋同，且呈现出鲜明的企业禀赋特征：本土龙头企业，依托省内精品饮片报量，选货得分显著领先；道地产区，凭借规模化基地与量产优势，统货端斩获高分；全国流通企业多主打平价统配，选货得分略占上风。同时，选货因其在共享GAP、追溯等通用硬指标基础上，对等级符合性、质控精度及批次均一性设定了更严苛的“择优”门槛，最终，选货整体中选均价较统货高出12%-30%。

3. 地域分化：三大药都垄断，道地属性定乾坤

       本批次集采，安徽亳州、河北安国、江西樟树三大药都已垄断全国八成以上公立市场份额，其中安徽+河北占比 53.6%。 两省仅用29.6%的企业数，就拿走了超过一半的品规。前5省（安徽、河北、江西、湖北、江苏）累计占比72.5%。剩下27个省分25%。

       集采规则进一步强化了“道地属性”的决定性作用：在江西枳壳、甘肃黄芪、云南重楼、东北人参等强道地绑定品种上，本土企业凭借资源壁垒占据绝对优势，形成区域割据。

       与之形成鲜明对比的是无地域绑定的大宗品种。以麸炒枳壳、炒莱菔子、白芍、甘草、茯苓为代表，因集采评审未设独占性道地加分，导致市场竞争格局发生质变：不再是产地保护下的局部竞争，而是演变为三大药都企业的正面混战。安徽亳州、河北安国、江西樟树的企业突破地域限制，跨省份大规模申报，入围名单中三地企业高度重合、同台厮杀。这种“去地域化”的竞争格局，使得大宗品种的价格博弈更为惨烈，进一步加剧了行业在通用品种上的洗牌与重构。

       4.得分结构：行业“双重门槛”效应愈发凸显​

       综合排名靠前的企业已清晰分化为两大阵营：一是“全品类型”大户，凭借广覆盖的品种矩阵攫取规模效应，在统货市场构筑护城河；二是“质量型”标兵，依托GAP基地、道地认证及全程追溯建立高分壁垒，主导选货赛道。明确转向“规模与质量并重”的复合评价体系。

       与之形成残酷对比的是，无法适应新规的市场主体正遭遇“挤出效应”。缺乏基地、没有溯源、产能零散的小作坊式企业几近“团灭”，全国45分以下企业占比超六成。此类企业即便侥幸入围，也注定无法承受二轮报价的成本压力，最终只能主动退出公立医疗市场。

总结

       本轮822家拟入围名单，不仅是一次资格筛选，更是一张行业分水岭的晴雨表。数据清晰地昭示：中药饮片行业已逐渐告别“广种薄收”的粗放时代，转而步入“规模为盾、质量为矛”的复合型竞争新阶段。

       在本次大考中，三大药都凭借产业集群优势拿下了绝大多数市场份额，而“全品类大户”与“质量型标兵”则构成了行业的新两极。未来，唯有兼具规模效应与质量深度的企业，才能在这一轮又一轮的集采长跑中，真正留下来。