从全国饮片集采中选结果 看供应覆盖与市场竞争格局

从全国饮片集采中选结果 看供应覆盖与市场竞争格局

       2026年8月6日，全国中药饮片联盟集中采购(ZYYPLM-2026-1)正式中选结果公布。本次采购覆盖41个临床常用饮片品种，全国32个省级区域全部参与，最终确定776家企业、21171条产品记录中选。对比6月16日发布的拟中选名单(786家企业、21465条记录)，正式结果中选企业减少10家，产品记录减少294条。

一、供应覆盖与市场竞争格局

       本次全国饮片集采覆盖全国32个省级采购区域，共形成2624个“省×品规”供应组合。数据显示，平均每个组合拥有45.3家供应商，供给区间介于33家至70家之间。这意味着无论哪个省份、需要哪种饮片，医疗机构都有数十家合规企业可供遴选，供应链韧性较强。

       中选记录数排名前5位的企业，合计份额仅为7.3%，不足总量的十分之一。这表明市场供给高度分散，单一企业不具备市场支配地位，降低了单一主体断供或控价的风险。本次共有776家企业获得中选资格，平均每个品规吸引超250家企业参与。大量区域型中小企业的参与，确保了医疗机构在采购环节拥有良好的选择空间，临床用药可及性高。头部企业虽具备全国供应能力，但并未形成垄断，大量中小企业占据了主要市场份额。这种“头部引领、长尾丰富”的格局，既发挥了龙头企业的保供作用，又保留了区域企业的市场活力。

二、本轮饮片集采评审中选结构

       本次集采数据显示，选货中选记录为10993条(占52.0%)，统货为10178条(占48.0%)，选货占比略高于统货。在申报企业数前20位的品种中，有17个品种的选货中选记录数高于统货，呈现出结构性差异，典型案例如蝉蜕(选货344条、统货329条，涉及企业441家)、炒僵蚕(选货322条、统货300条，涉及企业421家)及柏子仁(选货339条、统货320条，涉及企业420家)。

       选货中选占比过半，客观反映了当前集采规则下的供需结构特征：本次集采实行选货与统货分组竞价，质量指标占30分(涵盖GAP、追溯、道地等维度)，并设“‘均值-1标准差’的异常低价剔除机制。在此规则框架下，临床端对选货的报量需求较大，具备相应质控能力的企业获得了较多中选份额。这一结果体现出，在质量权重提升与异常低价被剔除的机制下，具备高等级饮片生产资质的企业在本次集采中获得了相对较多的中选记录。

       本次集采平均每个品规约有258.2家企业申报，其中选货约268家/品规，统货约248家/品规。竞争最激烈的蝉蜕涉及441家企业，而清半夏仅涉及232家。差异主要源于品种特性与准入门槛的不同：清半夏等毒性药材受限于GMP资质认证与生产许可要求，具备生产条件的企业数量相对较少;且该品种临床用量相对较小;而蝉蜕等普通饮片品种的市场化程度较高，市场需求基数大，参与者较多。

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三、拟中选至正式中选的核减情况

       从拟中选到正式中选，共有294条产品记录被核减，涉及109家企业。其中，10家企业全部出局，合计核减150批次，占核减总量的51.0%;其余99家企业部分品规被核减。在完全淘汰的企业中，安徽林宏药业(72条)、安徽亳药千草国药(55条)合计核减127批次，占核减总量的43.2%。

       核减原因主要包括两类：一是样品质量复核未达到要求;二是企业未按期提交样品，通常涉及市场价格波动或预期利润不足等因素。核减记录中，选货减少145条，统货减少149条，占比分别为49.3%和50.7%。两类品规核减比例接近，未出现统货集中淘汰的情况。这一动态调整机制促使企业重新评估成本与产能，完成了供应主体的动态筛选。

       从品种维度看，核减批次呈现聚集特征。蝉蜕(21条)、清半夏(18条)、土茯苓(14条)、槲寄生(13条)、钩藤(13条)，前15位品种合计核减168条，占核减总量的57.1%。

四、企业中选结构与梯队分布

       数据显示，20家企业中选记录数达到82条，实现了全品类中选，具备全品类供应能力是这部分头部企业的共性特征。

       在这20家全品类企业中，有5家企业(安国市普天和、安徽盛海堂、安徽润芙蓉、江西宏洁、哈尔滨普方)进一步实现了供应范围对全国32个省级区域的全覆盖。这5家企业构成了本次集采中兼具“全品类”与“全区域”供应能力的核心主体。

       集采综合评审指标包含追溯体系与GAP基地等维度，头部企业在追溯体系与GAP基地维度的布局，匹配评审规则中的高分指标，对应获得了相应分值。多数中小企业受限于资金与技术条件，较难覆盖全部品规的高分要求，中选品规数量相对有限。从供应关系总量(中选品规×覆盖区域=118884条)来看，头部企业中选品规区域总数显著，而中小企业多依托区域优势，在特定区域内开展供应。

五、道地药材信息的公开化

       此次饮片集采正式结果新增了“中选企业实际产地(具体到县)”公示字段，道地评分不再是企业申报端的静态材料，直接变成了公开数据。

       结合集采规则来看，道地药材评审占6分，其中2分加分项要求通过追溯体系将产地锁定至县级，产地证明与溯源码一一对应，信息失实直接取消中选资格。这一调整在客观上为以下两方面提供了公开数据基础：一是医疗机构在采购时，可在同价位区间内依据公开的县级产地信息进行筛选，道地产区的评审优势得以体现;二是评审依据从企业注册地转向药材实际产出地，产地证明、溯源码与县级公示信息构成了可追溯的核查链条。当前数据中显示的产地集中情况(如山东省3600条、河南省2979条)，与行业内长期形成的传统道地产区分布格局基本一致。

结束语

       本次集采数据客观反映了中药饮片采购逻辑初步实现了从‘唯低价’向‘合理低价+质量并重’的规则升级。选货中选占比达52.0%，首次超过统货。这一变化源于规则设计的调整：通过“均值-1标准差”的异常低价剔除机制，收窄了价格竞争的非理性空间，使得GAP、追溯及道地指标成为中选评价中的关键得分项，引导企业兼顾成本控制与质量合规。此外，产地公示至县级、市场集中度保持低位等特征，进一步强化了信息透明度与市场有效性。

       从医保宏观管理的视角来看，本次集采正是将“合理低价”与“坚守品质与疗效”有机结合，通过“以量换价”把虚高的价格降下来，减少流通环节不合理的加价空间，保障医保基金的安全与可持续运转，为后续实现‘优质优价’提供了落地路径，让真正具备质控能力的企业获得与其品质相匹配的市场份额，有望逐步形成“医保基金可承受、企业有动力提质、群众用上好中药”的良性循环。