海外工程险阶梯式增长 受限承保能力国内险企不敢冒进

　　对国内险企而言，海外工程险市场正像一朵带刺的玫瑰，须小心摘取。

　　商务部数据显示，一季度，我国对外承包工程业务完成营业额252亿美元，同比增长21%;新签合同额401亿美元，同比增长35%。市场的阶梯式增长给海外工程保险市场也带来了巨大商机，但同时也考验着险企的承保能力和风险管理能力，稍有不慎也可能给险企带来巨大损失。

　　“宁愿流口水，也不愿流泪”

　　6月6日至7日，由中国对外承包工程商会和澳门特区政府经济局联合主办的第四届国际基础设施投资与建设高峰论坛在澳门举办。在日前的新闻发布会上，商务部相关人士透露，2012年，我国对外承包工程业务完成营业额1166亿美元，同比增长12.7%;新签合同额1565.3亿美元，同比增长10%。今年一季度，我国对外承包工程业务完成营业额252亿美元，同比增长21%;新签合同额401亿美元，同比增长35%。新签合同额5000万美元以上的项目达171个，合计金额312亿美元，占新签合同总额的78%。

　　这些来自商务部的数据作出了有力证明我国企业正加快“出海”步伐，并且承包项目更具规模，更加复杂与综合。据中国对外承包工程商会统计，去年中国企业海外承包投议标项目中80%都采取施工总承包和“交钥匙”工程的方式。去年已有52家中国企业入选《工程新闻记录》全球最大225家国际承包商排行榜。

　　每年上千亿美元的海外工程市场，给企业创造丰硕成果的同时，也使企业面临各种风险。业内人士认为，中国企业在拓展海外市场的同时，必须重视和加强风险管理，才会实现“名利双收”。

　　过往的事例，无数次证明了风险管理的重要性。据英国《金融时报》报道 ，当2008年中国水利水电建设股份有限公司开始在利比亚建造一幢公寓楼时，这个20亿美元的项目似乎无比安全：它是政府委建的。但3年后，随着利比亚陷入内战，该公司不得不仓促从利比亚撤回员工。中国水电高管在接受该媒体采访时表示：“我们宁愿流口水，也不愿流泪。”并坦承，“那时候我们的风险防范意识比较薄弱。”该高管表示，利比亚冲突导致中国水电暂停了在该国总价值为12亿美元的合同，并减记了2亿元人民币的资产。

　　“去过了，遇到了，知道了。”某保险公司高管直言。正因为不少企业到海外承包工程遇到了各种风险，遭受了损失，企业的保险意识才进一步提升，保险需求正在增加。

　　风险是多样的，既有陌生的法律环境、社会环境、自然环境，也有陌生市场的竞争环境等。因此，海外工程风险管理不仅要考虑工程项目合同的要求，还需要考虑项目当地的监管要求、项目风险特点等因素，必须依靠专业的保险公司进行保险设计。

　　陌生的环境、伙伴与文化

　　5月份以来，海外工程险消息不断，显示出相关市场的热闹。潜力巨大的市场也吸引了无数险企的目光，但是对保险企业而言，开展海外工程险业务也是机遇与风险并存，只有少数企业可以分享这一盛宴。

　　5月20日，中国交通建设股份有限公司的全资子公司中国港湾分别与人保财险为首席的共保体/再保体、平安财险签订了《工程保险统保合同》和《人员险和机具险统保合同》，意味着国内第一个海外工程项目统保成功实施。江泰保险经纪股份有限公司是该项目的经纪人。有关负责人介绍，该项目结合国内直保和再保回分的方式，划分项目类型和地区，有针对性地设计保险方案，在满足海外项目个性化需求的同时又兼顾保险统一管理。

　　苏黎世保险专注经营海外工程险市场，除深耕传统工程险产品外，该公司还将重点放在细分市场上，推出“延迟启动保险”产品。专业人士指出，传统建工险对由于自然灾害和意外事故造成的工期延误给项目业主带来的收益损失无法予以赔偿。在以往的项目实践中，往往是通过合同约定的方式，根据造成延误的不同原因，由承包合同对其责任归类作出约定，并依此处理相关赔偿，但这样的安排并没有真正转移到项目以外。为此，苏黎世借助自己在工程险承保和后期理算方面的优势，重点推出了“延迟启动保险”(也叫“预期利润保险”)产品。

　　此外，中国平安保险日前与北京建工国际签署战略合作协议，分项协议包括“境外人员意外保险合作协议”和“海外工程雇主责任险项目合作协议”，并针对北京建工国际公司的实际情况对保险产品进行了量身定做。

　　不难看出，海外工程险市场需求巨大，险企在争夺这一市场时也不遗余力。但业内人士也表示，受陌生的环境、陌生的交易伙伴、陌生的文化等因素影响，企业海外承保工程面临的风险较大，保险的出险率比较高，这对险企的承保能力、风险管控能力构成了很大考验。同时，由于每个项目面临风险的独特性，保险设计很难参照现成的经验，对保险公司的产品设计能力、费率厘定也形成了考验。“费率的厘定既要控制风险，争取盈利，同时也要具有市场竞争力。”一位业内人士表示。

　　据记者了解，目前在我国海外工程险市场上具备较强竞争力的险企主要包括美亚保险、苏黎世保险、丰泰保险、中国人保集团和华泰保险，而对于我国大多数财险公司来说，在开展这一业务时往往受限于海外服务网点少、承保能力有限等因素，这也是部分中资险企对海外工程险市场的态度由激进转为谨慎的原因。同时，在承保方式上，多家险企组成共保体以增加承保能力、分散承保风险成为比较普遍的方式。

　　此外，美亚保险相关负责人表示，目前我国承包商去到的国家主要局限于发展中国家和不发达国家，在欧美成熟市场上的身影还不多见，承包的项目还有相当比例的援外项目。我国承包商从中国进出口银行和国开行贷款承接项目的比例较高，相互之间在海外的竞争十分激烈。总体上看，我国的海外工程市场还处在较初级的阶段。在这些市场上，保险业的前期介入和发挥的作用还相对有限。在成熟市场上，业主对工程保险有具体要求，并且，保险要求作为工程合同的一部分，具有严格的合同效力，一旦达成即需要严格遵守。随着我国在海外承包工程项目的升级，相应的保险市场还会获得更好发展，这也要求保险公司及时跟进，了解市场变化，设计出合理产品并真正起到防灾减灾、分散风险的作用。