车险费改发令枪响 寡头垄断或来临

　　由于技术及“偿二代”体系等方面的准备不足，尽管早在2011年就决定再次重启商业车险费率市场化改革，但步伐却一直缓慢。直到今年，费改才终于来了。

　　近日，全国机动车辆保险人联席会议第26次全体会议召开，在这次会议上，行业车险费改方案确定。一位参会人士评价，“这是行业具有历史意义的一次会议，是车险费改的发令枪”。

　　寡头时代来临?

　　自从进入2015年，伴随着“偿二代”体系建设逐步完成，商业车险费改的步伐就加速推进。2月3日，中国保监会发布《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》(以下简称《意见》)。作为商业车险费改的指导性文件，《意见》最核心的内容就是，希望在建立行业基准纯风险保费的形成、调整机制基础上，逐步扩大财产保险公司费率厘定自主权。

　　所谓的行业基准，是指由“中国保险行业协会按照大数法则要求，建立财产保险行业商业车险损失数据的收集、测算、调整机制，动态发布的商业车险基准纯风险保费表”，而所谓的自主权是指“由市场主体根据自身实际情况科学测算基准附加保费，合理确定自主费率调整系数及其调整标准”。

　　作为此轮车险改革的重要行业组织代表，中保协的工作也是马不停蹄：2月4日，中保协就新版商业车险示范条款公开征求意见;3月6日，中保协组织召开车型物理参数定价工作会议，就车型物理参数如何在纯风险费率测算中发挥作用进行了讨论，并达成了一致意见;3月10日，中保协召开车损险基准纯保费发布系统数据校验工作会议。

　　在商业车险费改的方案确定后，首批试点将在黑龙江、山东、广西、重庆、陕西等5个省区市启动，试点区域市场份额合计约16.8%，预计将会平稳进行，不会对整体市场产生较大影响。

　　费改方案的确定，对于监管机构来说，游戏规则已经确定，总算可以告一段落。然而，对于绝大多数中小保险企业来说，却意味着惨烈的竞争才刚刚开始。财险行业近年来陷入不景气，行业承保亏损比较严重，行业的平均综合成本率接近100%，也就是逼近承保盈亏平衡线。

　　业内专家预计，尽管这一轮车险费改行业和监管层已经做好了充分的技术准备，不会像上一轮那样，引发行业的恶性竞争，但是市场的竞争加剧仍然不可避免。另有业内人士预计，这将推升行业整体综合成本率加速攀升至顶部。值得安慰的是，在投资环境向好和投资管制大幅放宽的情况下，投资的盈利或将能够改善整体的报表。但不可否认的是，行业巨头将在这场激烈的竞争中积累优势。因为费改的核心就是放开自主定价机制，而行业巨头在创新条款和合理定价上明显更具有优势。

　　创新 箭在弦上

　　2014年5月23日，中国车联网产业技术创新战略联盟(IOVA)在深圳正式成立了保险专业委员会。在外行人看来，作为中国最大的车联网协会组织，却成立保险专业委员会，有些莫名其妙。不过，在车险费率市场化改革重启的前夕成立该专业委员会，却又合情合理。

　　根据车联网产业技术创新战略联盟的定义，车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X(X：车、路、行人及互联网等)之间进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。

　　在车联网的概念下，受益最大群体之一就是车险行业。事实上，行业巨头已经在这一方面积累了先发优势。以大数据下大热的UBI(以驾驶行为定价的保险)为例，通过车辆的车载信息服务接口，就可以精准掌握客户的数据，更好地了解客户的风险情况，进而可以通过UBI产品来近乎永久性地锁定好的客户。马太效应将让中小公司过得越来越艰难。

　　据了解，人保、平安、太平洋老早已在布局车载信息服务。人保财险[微博]是腾讯路宝盒子的合作伙伴，而平安也已经在北京、上海、深圳、南京四个城市推出了各自的车载信息服务产品。安联财险COO宋玄壁认为，倘若UBI产品出现，中国的中小公司必将在新一轮车联网的冲击下变得更加困难。

　　根据方正证券保险行业分析员童楠介绍，参考欧美推进UBI险企，如Progressive(美国前进保险)等经验，乐观预计3年左右行业巨头能从中小同业处获取现有自身体量10%左右的优质客户，这意味着车险行业将进一步走向寡头垄断。宋玄壁撰文呼吁：“中小保险公司似乎还远没有意识到未来的险恶，犹在梦中，大家应该早点看清楚这一点，早做准备。”

　　此前，以互联网为主题的保险创新层出不穷，但是绝大多数是渠道的创新，或者营销手段的创新。但是在逐步放开定价机制的背景下，在承保、风控、定损、核保阶段，数据库(整车、车型风险、配件、用户驾驶数据)与数据处理分析模型将成为在车险市场化背景下的核心资源。从产品销售开始，到后期的用户数据更新与理赔服务，互联网渠道将真正成为车险产品竞争力的重要因素。

　　新金融记者 盛长琳