今年首只点心债出炉 香港人民币汇率走强

　　据外媒1月9日披露的文件显示，北大方正集团有限公司(简称:方正集团)通过海外子公司发行了12亿元，期限3年的离岸人民币债券。这也是2014年市场上第一只新债。

　　文件显示，方正集团按票面值平价发行该批3年期点心债，票息及收益率均为5.875%，低于约6%的询价指导。消息人士称，该批债券获人民币46亿元的认购额，即超额认购2.8倍，认购反应不俗。

　　该批债券没有进行信用评级，债券将申请在香港联合交易所上市。星展银行担任今次发行的独家牵头经办人及账簿管理人。

　　方正集团计划把发债集资所得用作一般营运资金及企业用途。方正集团此次将通过旗下香港方正资讯有限公司(简称:方正资讯)的全资附属子公司坤智有限公司(简称:坤智)担任发债主体，方正资讯将提供担保，而方正集团则会提供支持协议和股权收购承诺等条款以增强信用质量。

　　靠汉字激光照排技术起家的方正集团，由北京大学于1986年创办;据公司网站资料，北大持股70%，管理层持股30%;集团业务涵盖IT、医疗医药、房地产、金融、大宗商品贸易等产业，2012年集团总收入人民币618亿元，总资产人民币782亿元。

　　人民币在2014年开局就展现出强劲气势。周三，人民币看升预期浓厚，香港人民币即期汇价再创盘中新高6.0319。这也支撑了点心债。

　　本周陆续有北大方正发行了2014年点心债市场上第一只新债。而中国农业发展银行点心债和中国电子集团控股有限公司也于9日进行市场询价。而中国进出口银行将于下周五(17日)在香港招标发行最多40亿元人民币点心债。