太龙药业3.2亿收购新领先 将全资控股桐君堂

　　太龙药业(600222 )8月7日晚间披露重组预案，公司拟发行股份及支付现金购买吴澜、高世静合计持有的新领先100%股权，发行股份购买桐庐药材持有的桐君堂 49%股权，同时募集配套资金。本次交易后，太龙药业将持有新领先100%股权和桐君堂100%股权，并新增药品临床前研发服务业务。公司股票将于8月8日复牌。

　　根据方案，新领先100%股权交易价格为3.2亿元，其中股份对价与现金对价分别占总对价的75%和25%；桐君堂49%股权交易价格为1.96亿元，公司拟全部以非公开发行股份的方式支付。同时，公司拟向鹏兴投资、博云投资发行股份募集配套资金不超过1.72亿元，上述发行价格均为6.85元/股。

　　据介绍，新领先是一家专门从事3类、6类化学药品临床前研发和技术服务的公司。其以合成技术为核心，重点开发高技术难度、高附加值的产品，开发的医药品种主要集中在心脑血管、神经精神、内分泌、抗感染及抗肿瘤等高发病领域。新领先先后为华润双鹤、通化东宝、新华制药等企业提供医药研发技术服务。收购新领先将使公司获得一家优秀的医药研发平台，进一步增强公司研发实力，并将公司的业务领域扩展到医药研发外包服务领域。

　　此外，桐君堂2013年销售收入已达到5.39亿元，净利润2700万元，为太龙药业的总体业绩做出了很大贡献。桐君堂的主要业务已从医药商业成功转型为中药饮片的生产和销售，并在华东地区具有较大影响力。

　　业绩承诺方面，交易对方承诺，新领先2014年度至2017年度净利润分别不低于2400万元、2800万元、3350万元和3700万元。而桐君堂 2014年度至2017年度预测净利润分别为3293.51万元、3773.02万元、4127.24万元、4608.76万元。