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2006-2012年滋补中药材行业分析及“信息地雷”预警

2013-01-17 11:14:24

作者：杨峰

【天地网讯】

导语：随着经济规模增长和人口快速老龄化的来临，现阶段及未来十几年，滋补类中药材需求量将高速增长，面对行业机会，对于品类繁多的中药材品种如何判定该品种的风险与收益，如何在众多药材中快速获取专业指导意见，寻找适合本身投资风格的药材品种，请阅读本文和使用文后附带的交互风险提示工具，注此份报告基于产地种植户角度。

一．专项调查调查背景

从宏观经济环境来看，近7年来，我国国民生产总值大体保持年均8%以上的高速增长，各行业都在这段时间内取得长足进步。随着物质的积累，相比于7年前，民众消费文化与方式发生巨大的变化，下图是每个季度GDP的增长率与季度滋补品消费额增长率的趋势图。

（备注：该图数据可移动鼠标查看）

通过数据呈现，可以发现滋补品消费额增长率与季度GDP增长率呈正相关性，即GDP高增长会带来滋补品消费额高增长。且从趋势图中可以发现，在每年第四季度与第一季度，正相关性尤为明显。这也说明滋补市场秋冬季是传统的滋补时节。

从消费者行为来看，随着经济与文化的增长，对于滋补品的认识及消费人群，滋补品市场消费者年龄结构划分如下图：

滋补品市场结构划分-按年龄
分类	1999-2005	2006-2012
未使用	72%	62%
<20	5%	3%
20-30	4%	8%
30-50	6%	10%
>50	13%	17%

综合14年滋补品市场调研数据，消费者14年中前7年与后7年滋补市场消费人群占比差异较大，后七年消费结构使用过滋补品的人群增长10%，20-30岁青年人群比例增长100%，30~50青壮年人群，增长达67%，50岁以上老年人，增长达31%，从绝对值来看，老年市场占比达17%，青年、中年关于滋补品的消费方式增速较快。这说明滋补市场整体消费者群扩大明显，且消费者中消费能力较强的青年及青壮年种群，对滋补品接受程度增加明显。

另外21世纪初（２００１~２０２０）是中国快速老龄化阶段。这一阶段，中国将平均每年增加５９６万老年人口，年均增长速度达到３．２８％，大大超过总人口年均０．６６％的增长速度，人口老龄化进程明显加快。到２０２０年，老年人口将达到２．４８亿，老龄化水平将达到１７．１７％。其中，８０岁及以上老年人口将达到３０６７万人，占老年人口的１２．３７％。滋补品最大面对对象老年群体数量得到巨大增长，市场潜力巨大，结合目前国内经济状况以及消费者现今对于滋补品的看法，未来滋补品市场总体看好，作为滋补品中巨擘，国粹中药材会在未来数十年内保持巨大的优势，根据历史数据推测滋补市场未来一年走势2013第一季度14.3%，第二季度14.9%，第三季度14.6%，第四季度15.7%。走势如下图：

（备注：该图数据可移动鼠标查看，拖动查询相关范围数据）

二．专项调查方法介绍

本次调查时间段为2006年01月-2012年12月，历时7年，从中药材天地网日常监控129个温滋补品种中选取40种具代表性为研究样本，进行深度数据挖掘，同时利用自身信息收集站点，结合第三方对客户行为的调查，综合对整个滋补市场环境、供应商议价能力、同类替代品、消费者议价能力、市场竞争者进行多方位立体分析。

本次市场调查除行成本文以外，本次调查中药材天地网在行业内首次推出行业经验结合统计学统计科学指标体系，对于每种中药材进行综合评级并给出专业性指导意见。本次调研附件将呈现由中药材天地网在行业内首次开发的互动交互评级工具，工具一级指标5个，二级指标28个，具体指标由于行业竞争，暂时保密，本文不予以公布。

评级工具将对每种温滋补药材从需求因素、流通因素、价格因素、投入产出比、市场增长五个大维度进行得分，再按照各因素在整个指标体系中的权重，计算得出综合评分，并予以评级，在预警栏中，将就各因素影响及信息地雷给出详细呈现。最终成果将在本文最后以Flash形式提供给读者进行交互。

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三．专项调查整体结果呈现

滋补40指数图

本次专项调查研究选取过去7年中市场活跃，消费者接受程度高的品种，进行科学严谨指标体系建立，并对各味药材综合科学权重，最终得出具有代表性的综合指数得分。

这里结合行业生命周期论，对滋补药材市场进行四阶段划分：初始期、成长期、调整期、成熟期

初始期即市场初始形成期，内在表现为生产机制较粗放，面对受众群体较窄，资金介入不明显，市场潜在价值未发掘；外在表现市场指数低靡，波动不明显。上图初始期为2006年01月-2009年08月。

成长期即市场高速成长期，内在表现，生产机制开始形成，面对受众群体大幅度增加，资金介入非常明显，市场潜在价值已开始挖掘，外在表现资金流量明显，指数呈几何增长，波动异常，炒作风气盛行，信息极度不对称，行业存在着不理性，对行业发展不利，后期会让市场快速进入调整期。上图成长期为 2009年09月-2011年03月。

调整期即市场调整完善期，内在表现，由于成长期高速的发展，资金大活跃度的炒作，行业生产、流通机制不理性运行，一旦逐利资金逐利撤退，其生产、流通环节从业者会面临着巨大的打击，在此期间，相应产业的生产与流通逐渐趋于理性，信息相对较对称，外在表现资金流量减少明显、指数短期下滑明显，投机资金减少。上图调整期为2011年04月-2012年01月。

成熟期即市场成熟运行期，内在表现，前期调整期行业机制的完善及预警机制的完备，加上逐利资金减少，行业内更注重潜在价值的挖掘非炒作，相比与前几个阶段，各从业者较理性，外在表现，指数平衡上升，波动较缓。上图调整期为201202至今。

根据生命周期理论经验时长在3-9年，中药材天地网认为未来3-5年内，滋补品行业会处于成熟期，滋补40指数会稳步行进，波动范围3900-5800点。

四．专项调查整体结果呈现示例

本次专项调查整体结果将以评级工具形式来呈现，具体工具包括一级指标5个（需求因素、流通因素、价格因素、投入产出比、市场增长），二级指标28个（具体指标由于行业竞争，暂时保密，本文不予以公布）。

就工具如何评级及人工智能判断，本文将以党参作为案例，对工具用法及内容意义进行详细陈述。

常见品种示例

品种：党参

需求因子：由于过去几年产量连续减少，2012年供求关系出现偏紧，虽然今年产量较高，但相比于需求，供求关系仍处于吃紧状态。中药材天地网给予需求因子4分的评价，即在需求因子上，其处于一个良性趋势。

流通因子: 市场供求关系略微偏紧，市场存货不丰，交易多以小批量为主，少有大货成交。中药材天地网给予流通因子3分评价，即对流通因子评价中性。

价格因子：由于党参价格进一年与四年均值比较来看，党参目前价格处于高位，短期的高价会抑制价格进一步高，具有较大可能性适中幅度波动，这里价格因子二级指标相关得分，中药材天地网综合给予2分的评价，即提示相关从业人员注意价格风险。

生产成本与收益：根据2008-2012年种植成本计算，药农平均加工党参干货一公斤成本在45-55元左右，基本收支略有盈余，根据生产成本与收益（投入产出比）二级指标相关得分，中药材天地网综合给予4分得分，即此项因子表现出色。

综合五种因素，党参综合得分为3.35。针对药商，该品种较强势，较推荐品种。该品种供应略微小于需求；在流通方面，库存适中；在价格方面，价格下滑风险较大；在投入产出比方面，药农收支相抵；该品种未来三年市场率为5%~10%.

本次调研药材部分综合得分与排名（绿色建议规避风险）：

品名	综合得分	排名
三七 120头	4.05	A
当归箱归	3.25	B
党参白条统	3.35	B
红参小抄	3.65	B
枸杞子宁夏统	2.2	C
广山药统	2.35	C
怀山药毛条	2.4	C
黄芪甘肃统	2.75	C
芡实米两开	2.1	C
肉苁蓉软	2.7	C
天麻	2.2	C
白莲子湖南统	1.75	D
百合统	1.95	D
北沙参统	1.7	D
杜仲中板	1.45	D
茯苓白丁	1.15	D

五．预警工具展示

雷达图相关知识：

雷达图是专门用来进行多指标体系比较分析的专业图表。从雷达图中可以看出指标的实际值与参照值的偏离程度，从而为分析者提供有益的信息。雷达图通常由一组坐标轴和三个同心圆构成，每个坐标轴代表一个指标。在实际运用中，可以将实际值与参考的标准值进行计算比值，以比值大小来绘制雷达图，以比值在雷达图的位置进行分析评价。

（备注：该图滚动药材可点击查询综合评级结果）

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