回暖、挑战--2016年上半年中药材行业蓝皮书

  前言

   截至2016年6月30日，中药材综合200指数已经回复至接近2300点，收盘点位2287.24点，年度振幅为5%、大盘回升幅度3%，从年初开始呈现的持续的回升。

   牛市来了？

   2016年上半年，药企与产地间的联系进一步密切，市场中间商的空间被进一步压缩。新药典对市场的影响不断深入，中药材市场上优质优价情况进一步明显。雨水洪涝灾害由南到北持续延展，中药材生产受影响程度也备受瞩目。

   挑战空前？

  第一章：行业概览

   2016年上半年中药材行业大盘指数解读

   1、2016年上半年中药材综合200指数开始回升

   中药材综合200指数2016年上半年开盘点位2215.36点，6月30日收盘点位2287.24点，上涨71.88点，涨幅3%，指数走动较2015年而言，已经止住跌势开始回升。

   2、2016年上半年中药材大盘价格指数止跌转升

   3、2016年各板块指数皆出现上升

   4、2016年上半年家种中药材价格指数小幅上升1.5%

   5、2016年上半年野生中药材价格指数持续回升

   6、2016年上半年进口中药材价格指数止跌转升

  7、2016年中药材区域价格指数振幅呈低幅化

  8、2016年上半年中药材价格变化剧烈省份同比

   2016年上半年中药材品种价格解读

   1、2016年上半年中药材变价品种数量减少

   2、2016年上半年各形态类中药材变价占比

   各形态类中药材的变价品种都超出本类中药材的10%，其中果实籽仁类、花类、根茎类中药材的变价品种占本类中药材比例较大，超出40%。

   3、主要品种根茎类：2016年上半年涨价品种占比上升

   4、主要品种果实籽仁类：2015年涨价品种占比减少

   5、2016年上半年价格涨跌幅逐渐趋于低幅化

   小结

   2016年上半年中药材指数各板块指数皆出现了上升，释放出一定的市场回暖信号；2016年上半年中药材品种变价数量减少，整体变价趋于低幅度，涨价品种占比同比去年有所提高。

  第二章：市场持续变化

  一、部分品种价格持续回升

  1、品种价格回升幅度高

  2、监控结果显示整体仍以平价为主

   2016年上半年的监控的741个品种，涨价的品种虽有146个，但占比只有监控总数的20%，监控中有485个品种为平价，占比达到了65%，超过了监控总数的一大半。所以在整体上，2016年上半年中药材市场价格已平稳为主，并未出现牛市。

   3、市场商家认为今年货源走动较快

   从市场调查情况来看，2016年上半年中，认为今年走货较快的商家占比为19.9%，高于去年；认为今年走货较快的占比相对于去年有所下降。

   4、商家对市场的信心增强

   小结

   虽个别品种在2016年上半年涨幅较高，从市场调查的情况，也可以看出，市场在逐步回暖，商家信心不断增强。

   二、品种优质优价日益显现

   1、产区相同，价格悬殊

   挑战

   1、南方多地遭受雨水洪涝灾害

   2016年5月4日以来，江南、华南及西南地区东部等地遭受了强对流、暴雨洪涝及引发的山洪、泥石流等灾害。

   截至7月7日9时，已造成江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南11省(自治区、直辖市)83市(自治州)413个县(市、区)2902.9万人受灾，160人死亡，28人失踪，184万人紧急转移安置，91.9万人需紧急生活救助；5.6万间房屋倒塌，33.3万间不同程度损坏；农作物受灾面积2421.6千公顷，其中绝收560.5千公顷；直接经济损失578.5亿元。

   2、降水向北迁移，北方多地受灾

   2016年7月18日开始，北方多地也遭受暴雨袭击。北京、天津、河北、山东、甘肃等地出现大范围暴雨，部分地区出现城市内涝。

   截至7月25日9时，北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南10省(自治区、直辖市)62市(盟)382个县(市、区、旗)1476.2万人受灾，164人死亡，125人失踪，51.4万人紧急转移安置，12.5万人需紧急生活救助；12.6万间房屋倒塌，34.4万间不同程度损坏；农作物受灾面积1179.3千公顷，其中绝收76千公顷；直接经济损失311.4亿元。

   3、上半年雨水洪涝灾害对各地药材生长影响还待观察

   小结

   2016年上半年的雨水洪涝灾害对我国南北的中药材都有影响，但现阶段看来影响不大，具体结果如何，还是要后期天气的持续变化情况。

 二、传统市场进一步弱化

   1、产地优势突出，不断强势

   近年产地利用自身的优势，在产业中地位不断强势，除了积极与药企等下游建立购销关系，还利用电子商务等新兴方式直接面对消费者终端。

   2、市场商家经营难度持续上升

   调查对象中，超过一半的市场经营中间商表示其产地与药企的中间业务有减少，多数经营商表示，经营成本上升、业务渠道丢失、生意回款困难、同行之间的竞争惨烈，是导致其经营难度持续上升的主要原因。

   3、新渠道和新空间是市场商家未来的突破口

   面对传统市场的进一步弱化，近年互联网电子商务市场持续发展，商家反映药房批发和散客零售业务的占比也在提升，新渠道和新空间是市场商家未来的突破口。

  小结

  在产地的不断强势下，传统市场商家的空间虽有被压缩，但电子商务渠道和其他的业务的潜力也不断显现，在未来，传统市场商家还是有一定的突破口从现有局面突围。