【浙贝母系列调研之二】磐安四大核心主产地浙贝母产销深度调研报告

       2026年9月底，笔者借参加浙产道地药材高质量发展大会契机，深入浙江省磐安县仁川镇、新渥街道、冷水镇、双峰乡四大浙贝母核心主产区开展实地深度调研。本次调研走访基层种植散户、规模种植大户、种源中间商贩、产地共享加工车间、本地合作社，获取一线田间长势、实际产量、农户成本收益、留种行为等一手信息。磐安四大核心产区种植面积占到全县总种植面积90%以上，同时当地种植大户主动向外扩张布局，叠加磐安作为传统加工集散地的功能，仍是国内商品浙贝母最重要的原料供给与流通枢纽，国内大量饮片厂、中成药企业的浙贝母原料均经磐安渠道流通。
 

图1、2026年9月29日笔者在浙江磐安冷水镇潘潭浙农中药GAP基地考察浙贝母种植

       本报告聚焦磐安中游商品产地，重点解析磐安乡镇之间产能分化、2026年极端干旱下的受灾差异、本地产销行为畸变、跨区域种植新特征、农户成本盈亏现实模型、本地产业内部矛盾以及阶段性风险推演。 

       关于上游江苏南通种源基地的衰退机理、四重共振危机等源头层面内容，将在本系列第三篇完整展开。本次调研数据同步与中药材天地网、康美中药网、药通网、亳州中药材商品交易中心公开监测数据，以及中药协会一线渠道调研结果做交叉校核，数据贴合产业一线真实状态。

一、调研核心结论（多数据源交叉校核）
       第一，产区规模与产量层级分化：从产区规模排序来看，磐安四大核心产区种植规模依次为仁川镇（第一）＞新渥街道（第二）＞冷水镇（第三）＞双峰乡（第四）面积最少，全县总的种植面积维持在1.28万亩，受2026年春季持续性高温干旱叠加上游种源品质下滑双重冲击，磐安整体减产幅度约33%，地产可流通药典达标商品干货约1500吨。当地种植大户因本地土地资源约束、连作障碍加剧，主动向外扩张，在仙居、缙云、永康、东阳等周边县包地种植6000~8000亩，叠加宁波产区约3000亩种植规模，货源经磐安本地加工、分级后流通市场，经磐安集散的商品干货总量约2000吨，这也是今年产地出现“产新不跌价”现象最核心的逻辑。

       第二，受灾地理特征清晰：磐安浙贝母绝大多数地块属于旱地露天种植，几乎没有配套的灌溉基础设施，仅有极少数农户采用车辆拉水进行局部应急浇灌，只能小范围缓解旱情，无法改变整体灾情。受旱轻重并不由海拔高度决定，核心取决于地块开阔程度与日照蒸发强度：开阔丘陵、公路沿线连片地块受灾重；深山沟谷、山窝地块日照短、土壤保墒能力强，受灾轻。仁川、新渥、冷水三大主产区整体受灾水平接近；双峰乡依托深山沟谷地形，受灾最轻。

       第三，产区内部格局变迁： 新渥街道曾经是磐安第一大浙贝母种植区域，过去大棚种植占比高、抗灾能力强；受新农村改造、村镇建设用地扩张影响，大量传统优质种植土地被占用，大棚设施基本拆除，抗灾能力大幅削弱，种植规模退居全县第二位；仁川镇凭借广阔的丘陵缓坡土地资源，成长为磐安第一大种植乡镇。

       第四，种源代际退化加速：上游江苏南通输入的一代优质种源数量断崖式下滑，品质同步下移，传导至磐安造成种源代际退化加速。2026年磐安农户已大面积使用二代自留种，部分种源紧张地块被迫使用三代自留种，直接导致鳞茎规格整体下移，2.0公分以上大规格达标商品占比大幅缩减。农户为保障下一季生产，被动抬高留种比例，从常年50%普遍抬升至65%~70%，进一步挤压商品贝流通体量。

       第五，种植成本创历史新高：磐安农户采购南通鲜种球终端价达40~42元 / 斤，按每亩下种1000斤测算，仅种苗投入就达4万-4.2万元，叠加地租肥料农药、人工采收田间管护等开支，亩均种植总成本突破5万元，创下磐安浙贝母种植有记录以来历史新高。成本抬升直接改变农户决策，重灾地块出现产出无法覆盖种苗投入的亏损局面，多数种植户缩减种植规模，高龄种植户退出种植，2026年秋冬播本地种植面积已出现明确下滑。
 

图2、2026年9月30日笔者在浙江磐安浙农中药磐安中药材全域GAP浙贝母仓储物流基地考察

       第六，产业风险沿周期传导：磐安延续数十年的“三年一轮种”生产模式高度依赖江苏南通一代优质种源。按照生产周期推演，2028年将会到达种源断档的关键风险节点。如果后续外部优质种源供给持续不足，本地被迫持续多代自留繁育，将陷入“种源越种越小、商品率越种越低”的恶性循环，产能将出现阶梯式下滑。 跨区域种植虽能短期缓冲本地产能压力，但同样面临种源退化、气候风险，无法从根本扭转产业趋势。磐安产业很多表象问题，根源都在上游种源基地，完整分析请关注系列调研报告之三。

二、四大核心产区产能现状与分化
       磐安浙贝母种植已有数十年历史，依托山地生态形成“秋种夏收、种源迭代、分级流通”的成熟产业模式。正常年景下，全县浙贝母种植面积约1.4万亩，年产干货3800吨，其中80%以上通过本地渠道销往全国饮片厂、中成药企业，是全国止咳化痰类中药材的核心原料基地。

       2.1 全县受灾底层机理
       磐安浙贝母属于典型秋种夏收道地药材，每年9-10月下种，次年2-3月进入萌动出苗关键窗口期，该阶段的温度、降水情况，直接决定全年最终产量水平。2026年2-3月份磐安气温异常冲高，多次突破30℃，同时长时间持续少雨，旱地土壤水分快速耗竭，田间出现大面积“有芽无根、假活早衰”现象。种球萌芽出苗后，根系无法正常下扎吸收水肥，幼苗仅靠消耗母鳞茎养分存活；等到4-5月降雨来临，最佳生根、鳞茎膨大窗口期已错过，植株提前枯黄老化，光合作用周期大幅缩短，直接造成鳞茎膨大不足，产量明显下滑。

       磐安几乎全部地块都是旱地，没有成片管网灌溉系统，少数农户采用卡车拉水浇灌，只能够小范围缓解局部地块旱情，不能改变全县整体受灾格局。实地调研发现，受灾轻重和海拔没有直接对应关系，核心看地块开阔度与日照蒸发量。开阔平地、公路沿线种植带，日照时间长，地表土壤水分蒸发快，土壤失墒严重，受灾最重；深山山窝、沟谷地带，日照时长更短，昼夜相对湿度更高，土壤墒情保存较好，受灾程度明显减轻。

       受气候灾害、上游种源退化、土地占用、种植群体老龄化多重因素叠加影响，磐安四大主产区产量连续多年处于下滑通道，2026年减产幅度达到近年峰值。各个乡镇因为地形条件、土地现状不一样，减产幅度、产出鳞茎规格表现出非常显著的分化。

       2.2 四大主产区产能对比表
       下表统计口径为本地地产商品干货产量（已扣除农户自留种部分），仅统计可进入流通市场的达标商品量，不包含外地包地产量。

       2.3  整体产量结论：

       2026年磐安四大核心主产区地产商品干货约1500吨，整体减产约33%，较正常年景减少约700吨，是近年减产最严重的年份。
 

图3、2026年9月30日笔者在盘龙药谷全域GAP基地小型机械规范化开沟培土起垄种植浙贝母

       2.4  分乡镇实地产能、规格、产业现象解析
       1、仁川镇：第一大产区，开阔丘陵地带受灾最为严重
       仁川镇是磐安当前规模最大的浙贝母种植乡镇，辖区之内大量丘陵缓坡开阔地块，公路沿线形成连片种植带。全部地块均为旱地，缺少灌溉设施，春季高温干旱带来的损伤突出。2026年普通田间地块鲜贝亩产仅仅维持100-1200斤；公路沿线重灾地块产出接近播种种球重量，扣除成本后收益微薄甚至亏损。当地种源商贩反馈，2.0公分以上大规格商品贝较往年减少近四成，大量中小个头鳞茎被动留种。

       2、新渥街道：大棚设施消失，抗灾能力丧失，受灾超预期
       新渥街道历史上是磐安浙贝母第一大产区，原大棚种植占比高，具备调温保墒抗灾能力。受新农村建设推进，大量传统种植土地被征用，大棚设施大面积拆除，目前绝大多数为露天旱地种植，失去缓冲后面对2026年极端高温干旱，受灾程度大幅加重，减产约34%，与仁川镇基本持平。产地加工户反馈，往年产新高峰期日收购十几吨鲜贝，2026年仅6~7吨，且整体个头普遍偏小，大规格优质货源优势消失。

       3、冷水镇：高山交错地形，灾情两极分化
       冷水镇平均海拔860米，属高山生态种植区，种植规模全县第三。辖区内沟谷山窝与开阔坡地交错分布，沟谷地块受灾较轻，镇周边、公路沿线开阔地块受灾严重，拉平后全镇减产约32%。产出品质两极分化：沟谷地块鳞片饱满度较好，开阔重灾地块个头瘦小，整体规格优于仁川、新渥重灾边缘地块，但大规格占比仍较往年明显下滑。

       4、双峰乡：规模最小，深山沟谷地形受灾最轻，但病害抵消优势
       双峰乡地处磐安南部深山之中，种植规模在四大乡镇当中最小，仅占到全县总种植面积5%左右。辖区以深山沟谷为主，日照短、蒸发小，土壤墒情好，受干旱冲击最小，减产约30%，为全县最轻。但种植主体以高龄散户为主，田间管护能力不足，叠加上游种源退化，土传病害发生率高于其他乡镇，一定程度抵消了地形抗旱优势。

       5、其它盘峰、方前、大盘、双溪等乡镇

       有山区有平地，面积分散，受灾有轻有重，减产幅度33%，仅占磐安全县总种植面积8%左右，总体份额小，对全县影响有限。

 
图4、笔者在盘龙药谷全域GAP基地考察时看到浙贝母种植，用小型机械开沟培土起垄非常规范

       2.5 种植主体跨区域扩张与集散功能
       本地土地约束、连作障碍加剧背景下，磐安部分有资金、有技术的种植大户，开始主动向周边县市跨区域包地种植，成为本次调研发现的新产业特征。
       1、扩张规模与分布：目前磐安大户在仙居、缙云、永康、东阳等周边县合计包地种植 6000~8000亩，另外宁波产区约3000亩种植规模，货源也主要通过磐安渠道加工流通。
       2、扩张核心动因：一是磐安本地山地地块零碎，连片规模有限，且连作病害严重，新开发土地少；二是周边县市土地租金相对更低，连片性更好，一定程度缓解连作压力；三是磐安本地加工、销售渠道成熟，大户有稳定销路，向外扩张有产业支撑。
       3、产业影响：本地种植产能持续下滑，但磐安作为浙贝母加工、集散中心的功能仍在强化，跨区域货源经磐安分级、加工后流向全国市场，一定程度缓冲了本地减产的冲击。但跨区域种植同样面临种源退化、春季干旱等共性问题，且管理难度大于本地，整体产能仍处于下滑通道，无法从根本扭转全国供给收缩的大趋势。

三、磐安本地产销运行畸变特征
       正常年份磐安已经形成一套成熟产销分配模式，鲜鳞茎产出之后，50%作为商品外销全国各地，50%自留作为下一季种源，自留种数量不足，就会从江苏南通采购一代优质种源进行补充更新。但是2026年在干旱减产叠加南通种源供给断崖的双重冲击之下，磐安本地产销逻辑发生严重畸变，最突出的现象就是农户“留种优先，商品让渡”，大量产出被锁定作为种源，直接压缩市场流通货源。

       3.1 留种比例大幅抬升，商品供给被动收缩
       2026年鲜贝市场价格持续走高，种苗的收益预期已经明显高于商品贝，农户生产决策转向：收获鲜鳞茎后，优先筛选所有可用于播种的鳞茎留存为下一年种苗，仅将残次、畸形、过小、达不到收购标准的鳞茎作为商品外销。

       实地调研统计，2026年农户自留种比例从往年的50%，普遍上升至65%-70%，商品比例被压缩到30%-35%。 核心市场逻辑：产量减产33%，但市场可流通商品货源缩减幅度大于33%。部分本可流入市场的鳞茎被锁定为种源，进一步加剧现货供给紧张，是2026 年产新后浙贝母价格未出现传统回落的核心产地原因。

       该行为属于农户被动自保，而非刻意囤货：一方面南通优质种源少、价格高，不留足种次年难以买到性价比合适的种源； 另一方面小规格鳞茎商品收购价极低，收益差。该行也为下年埋下隐患：留种以中小规格退化鳞茎为主，会造成来年商品率继续下行。

       3.2 鳞茎规格整体下移，被动留种带来次生风险
       磐安本地种植户经过多年实践，总结出非常实在的生产经验：播种种球个头越大，第二年长出来的鳞茎个头越大，商品率越高，收效益越好。正常年份逻辑清晰：优先出售2.0公分以上大规格鳞茎变现，留存1.5-1.8公分中等鳞茎作种苗，兼顾当年收益与次年产能。

       2026年受春季高温干旱打击，磐安全县鳞茎规格整体性下移。往年采收鲜贝当中2.5公分以上占比接近50%；2026年2.0公分以上占比不足20%，大量鳞茎集中在1.2-1.8公分区间。这批中小规格鳞茎达不到饮片商品收购等级，卖不上价钱，农户只能够无奈选择留下来当做种苗。

       现实矛盾：这批中小规格鳞茎当做商品价值很低，但是当做种苗同样不属于优质种源。用退化小种球播种，来年分蘖能力、抗病能力、商品率都会出现明显下降。也就是说，农户今年被动留种，虽然保障下一年播种的种球数量，但是牺牲来年种源质量，埋下2027年产量、商品率双双下滑的隐患。
 

图5、2026年9月29日笔者在浙江磐安冷水镇潘潭浙农中药GAP基地考察浙贝母种植

       3.3 种源代际商品率差异，上游危机向下游传导
       种源代际直接决定田间商品率，是理解2026年产量、规格下滑的关键变量：
       1、第一代种（南通直供2.2公分以上）：种性优良，分蘖能力强，正常栽培条件商品率可以达到60%以上，是磐安产能最高的种源；
       2、第二代种（本地自留一年）：种性轻度退化，商品率下降15%-20%，产出鳞茎整体个头变小一圈； 
       3、第三代种（本地自留两年）：种源退化明显，抗病、分蘖能力下降，商品率对比一代种下降30%-40%，很难长出大规格商品贝；
       4、第四代及以上：种源严重退化，商品率不足20%，基本丧失商品种植价值。

       磐安传统遵循“三年一轮种”制度：第一年播种南通一代优质种，第二年自留二代种过渡，第三年清种重新引种。但2025年开始南通输出一代种数量大幅下降，2026年磐安绝大多数地块播二代自留种，部分地块被迫用三代种。因此2026年商品率下滑，不只是当年干旱所致，更是上游南通种源危机向下游传导的集中体现。

       3.4 磐安实地成本 - 盈亏测算模型
       调研走访几十户种植户，整理出磐安 2026年完整成本结构。每亩下种量维持1000斤鲜种球，南通运到磐安农户手上采购价格40-42元/斤，仅种苗投入就达到40000-42000元每亩。再叠加土地地租、肥料、农药、人工播种、田间管护、人工采收等全部开销，每亩综合总成本突破5万元，创造磐安历史新高。

       结合2026年的实际产出，可以划分三类盈亏情景。 第一种是沟谷等受灾较轻地块，产出尚可，农户微利或者盈亏平衡； 第二种是普通丘陵中等受灾地块，扣除各项成本之后利润微薄； 第三种是公路沿线开阔重灾地块，收获鲜货重量甚至抵不上播种种球重量，出现种植亏损。

       面对5万元每亩的高额投入，磐安以高龄为主的种植户风险压力极大，普遍担忧高价投入后价格回落造成亏损，主要采取两种应对： 第一种，尽量多自留种，减少对外高价采购南通种球，压缩下年生产成本；第二种，直接缩减下一年种植面积，规避巨大经营风险。实地调研确认，磐安2026年秋冬播种面积已经出现下滑。即便部分农户想要扩种，也面临优质种源价格极高、优质一代种货源稀缺的现实约束，难以实现。
 

图6、在田垄中间开沟埋入预留的种球，覆盖带网眼的黑色纱网后覆土，在田垄两侧套种豆子。

四、磐安产销失衡多重本地驱动因素
       2026年磐安的减产与产销畸变，不能简单全部归罪于春季干旱。干旱只是直接导火索，背后是磐安山地资源禀赋、土地连作障碍、种植群体老龄化，叠加上游种源供给收缩多重矛盾长期累积之后的集中爆发，属于产地结构性矛盾，而非单一年天气灾害。

       第一，2-3月萌动期高温干旱，是产量下滑直接导火索。
       浙贝母2-3月萌动出苗是整个生命周期最脆弱阶段。2026年异常高温少雨，旱地土壤缺水，出现“有芽无根，假活早衰”。幼苗消耗母球养分出苗，但是根系无法生长，等到降雨到来，最佳鳞茎膨大窗口期已经错过，植株提前枯黄，鳞茎膨大严重不足，造成产量大幅下降。地块开阔度决定土壤失墒快慢，形成各乡镇受灾轻重分化。

       第二、山地土地资源约束，连作障碍持续累积。
       磐安山多地碎，单户规模小，难开展大规模水旱轮作，连年连作导致土传病原菌富集、微生物菌群失衡、养分失调。调研显示，连作5年以上地块根腐病、鳞茎腐烂病发生率超30%，单产下降20%~25%。

       当地农户摸索出一套“贝豆间作”本土管护模式。5月采收之后，如果计划自留种球，就在垄中间开沟埋入种球，盖上纱网覆土，垄两边套种豆子（见图6）。 豆类作物起到遮阴保墒效果，等到播种季节挖出种球，豆类残株直接覆盖在种植后的浙贝母地垄上，让植株和豆子全部烂在地垄上，起到肥田保墒作用（见图7）。 但是这套模式仅仅能够改善土壤表层环境，对于深层土壤连作病害、病原菌富集没有根治效果，只是山地条件下的无奈缓解方案。
 

图7、豆类植株则覆盖在播种后的浙贝母地笼之上，即保墒又腐烂肥田实现“以豆养地、培肥地力”

       第三、种植主体深度老龄化，高成本压制种植意愿。
       调研样本中70岁以上种植户占比超过75%，60岁以下从业者不足10%，调研过程当中还遇到86岁高龄（见下图）依旧下地劳作的老种植户。多数农户毕生种植浙贝母，无其他稳定收入。每亩5万元的高额投入对老年群体风险压力极大，普遍担忧价格回落亏损，因此出现缩减面积、多自留种少外购的普遍行为。年轻人不愿从事辛苦高风险的山地种植，劳动力后继不足，进一步限制未来产能恢复空间。

       第四、磐安本身不具备大规模繁育一代优质种源的能力
       磐安优质种源生产体系高度依赖江苏南通输入优质种球。一旦上游种源基地发生衰退，整个磐安产业就会被直接传导冲击。上游南通种源基地的历史变迁、四重共振结构性衰退完整分析，详见本系列调研报告之三。

五、磐安产地风险逐级推演
       磐安当前产量下滑、规格下降仅仅是表层现象。更深层次风险来自上游种源周期传导。磐安“三年一轮种”的生产模式，绑定南通一代种源的供给能力，风险会顺着三年生产周期逐年向下传导放大。

       5.1  2027年短期产量惯性下滑风险
       2026年自留种以中小规格二代、三代种球为主，繁育系数比健康一代种低20%~30%，直接决定来年商品规格与商品率。即便2027年天气正常，磐安仍会出现总产量继续下滑、合格商品占比进一步降低的局面，商品供给收缩幅度超过产量下滑幅度。

       叠加气候暖干化大趋势，若2027年春季重演高温干旱，单产将在2026年基础上再下滑10%~15%，四大产区总产量较正常年份下降40%~50%，大规格饮片级货源更加稀缺。跨区域种植虽能补充部分产量，但同样面临气候与种源风险，缓冲作用有限。

       5.2  2028年中期种源断档核心风险
       2028年是本轮产业周期最核心风险节点，也是市场很容易忽略的时间窗口。按照磐安三年一轮种生产规律，2026年播种下去的这批种球，到2028年就进入第三代退化周期，需全部清种，大规模引入南通一代优质种球才能重启高产周期。

       但从当前趋势判断，2026-2027年南通一代优质种源持续紧缺，2028年更新换代的优质种源将出现硬缺口。届时农户二选一： 要么继续播种第四代严重退化种球，产量暴跌、病害高发，商品率不足20%，基本无种植效益； 要么直接缩减种植面积，部分地块将弃种撂荒。极端情景下，四大产区总产量较正常年份可能腰斩50%以上，商品原料供给出现硬缺口。
 

图8、考察时遇到这位86岁的老人仍然在地里种浙贝母，他说以浙贝母为生种了几十年不会別的

       5.3  2029年长期产业生态收缩风险
       若2027-2028年种源危机未能有效化解，叠加高龄种植户持续退出、山地连作障碍持续加重，磐安浙贝母产业将进入长期收缩通道： 种植规模持续萎缩，单产长期低位，达标商品率持续走低，总产量长期低于需求水平。散户持续退出，产业向少量规模化主体集中，但现阶段规模化基地培育进度有限，短期内难以承接散户退出的产能缺口。

       长期来看，磐安作为全国核心商品主产区的种植地位会逐步弱化，但凭借加工、渠道、品牌优势，集散中心功能仍将维持；国内浙贝母商品产能将进一步向江苏苏北新产区转移。

       磐安本地的一系列矛盾，表象在产地，根源在种源源头。要想理解危机的完整形成机制，详见本系列第三篇《南通浙贝母种源基地：历史变迁与四重共振危机》。敬请关注！

注明：文章所涉资料由刘红卫本人收集整理，部分源于网络。资料与数据可能不准确、不全面或者与现实不符，不代表任何权威资料和数据，不针对第三方。文章内容仅代表个人观点，仅供参考，不可做为投资依据。还请业界同仁给予批评指正！如若转载请注明出处。 

刘红卫 2026年10月15日

相关链接：

【浙贝母系列调研首篇】 大盘跌回牛市起点，浙贝母却逆势大涨31.9%， 磐安会场两派激辩，产地调研还原真相