[胡怀邦]国开行或将发行不少于30亿元多个品种点心债

　　国家开发银行或将于11月6日(周三)在香港启动发行不少于30亿元离岸人民币债券(点心债)。

　　外电援引消息人士的话报道称，国开行此次点心债将发行至少两年期、五年期和10年期三个品种，30年期点心债则要视市场需求最终确定，其中两年期为浮息债，剩余品种则为固息债。两年期浮息债将创新采用离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)为利率基准。

　　消息称，国开行已聘请汇丰、渣打银行、巴克莱、中银香港、农银国际、交通银行香港分行、建银国际、工银亚洲及工银国际9家机构担任此次点心债发行的承销商。

　　国开行曾多次发行点心债，2007年在香港首次发行人民币计价债券，发行规模50亿元。

　　2012年7月，国开行在香港发行了25亿元点心债，包括15亿元、票息2.95%的3年期点心债以及10亿元、票息4.30%的20年期点心债，是当时市场上首见的20年期超长年期债券。募集资金用于偿还人民币贷款以及用于运营资金和一般公司用途。

　　目前，国开行该批票息2.95%的3年期点心债，二级市场收益率约为2.9%，而票息4.30%的20年期点心债，二级市场收益率约为4.5%。

　　中银国际4日最新发布的报告显示，年初至今，离岸人民币债券的新债发行总计932亿元，较去年同期减少16%。

　　报告显示，今年上半年离岸人民币债券发行规模为761亿元，但7月-10月仅有150亿元，新债发行减少的主因是中资企业直接境外发行人民币债券大幅减少。