“一哥”易主，29个独家中成药亮了！2大品种首超10亿，扬子江、片仔癀......逆势大涨

       米内网最新预测数据显示，2020E中国城市实体药店终端中成药销售规模为1054亿元，同比下滑5.5%。29个独家中成药年销超3亿（4个超10亿），同比去年减少5个；10个独家中成药“逆势”上涨，云南白药、天士力......4家企业涉及品种数达2个及以上。多个省市启动中成药集采试点，将为国采提供经验，中成药医疗机构市场将面临更多不确定性，零售药店或成新战场。

表：2020E中国城市实体药店终端销售额超过3亿元的独家中成药

来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局

       米内网预测数据显示，29个独家中成药（以药品名称计，含独家剂型）在2020年中国城市实体药店终端的销售额超过3亿元，同比2019年减少5个（川贝雪梨糖浆、丁桂儿脐贴、龟龄集、小儿豉翘清热颗粒、苏黄止咳胶囊），涉及扬子江、云南白药、华润医药、天士力等24家药企（以集团计）。

图1：29个独家中成药治疗大类

       从治疗类别看，29个独家中成药涵盖8个治疗大类，呼吸系统疾病用药独占鳌头，占比达24.14%，骨骼肌肉系统疾病用药以17.24%的占比紧接其后，泌尿系统疾病用药、消化系统疾病用药以13.79%的占比并列第三。

“一哥”易主，4个独家中成药超10亿

     石家庄以岭药业的连花清瘟胶囊、京都念慈菴总厂的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏、扬子江药业的蓝芩口服液、广州白云山陈李济药厂的舒筋健腰丸销售额超过10亿元，在2020E中国城市实体药店中成药TOP10产品中，分别以1.22%、1.12%、1.08%、1.0%的市场份额排在6、8、10、11位。

       在2020E中国城市实体药店终端止咳祛痰平喘用药中，京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏以14.18%的市场份额排在首位；在咽喉用药竞争格局中，蓝芩口服液以23.33%的市场份额独占鳌头；在骨骼肌肉系统疾病用药竞争格局中，舒筋健腰丸以10.96%的市场份额领跑。

       2个独家中成药首次突破10亿元，为石家庄以岭药业的连花清瘟胶囊（增速108.1%）及扬子江药业的蓝芩口服液（增速20.9%），其中连花清瘟胶囊将取代京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏成为2020E中国城市实体药店终端最畅销的独家中成药。

       连花清瘟胶囊具有清瘟解毒、宣肺泄热的功效，主要用于治疗流行性感冒属热毒袭肺证。该产品是以岭药业在2003年“非典”期间研发的中药新药，为全国医保甲类品种、全国基药，2020年4月获批用于新冠肺炎常规治疗。受疫情防控用药销售拉动，预计连花清瘟胶囊在2020年中国城市实体药店终端销售额将首次突破10亿元，同比增长108.1%。

图2：中国城市实体药店终端蓝芩口服液销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局

       蓝芩口服液具有清热解毒、利咽消肿的功效，可用于急性咽炎、肺胃实热证所致的咽痛、咽干、咽部灼热等，为全国医保乙类品种。近几年来，蓝芩口服液在中国城市实体药店终端销售额逐年上涨，占咽喉用药市场比重逐年上升，预计2020年销售额首次突破10亿元，同比增长20.94%，占咽喉用药市场比重23.33%。

10个独家中成药逆势上涨，云南白药、天士力......4家企业亮了

       米内网预测数据显示，2020E中国城市实体药店终端中成药销售规模为1054亿元，同比下滑5.5%；29个销售额超过3亿元的独家中成药合计销售额超过160亿元，同比下滑7%。

       10个独家中成药“逆势”上涨，其中连花清瘟胶囊、蓝芩口服液、片仔癀、铁皮枫斗颗粒4个品种增速达10%以上。

图3：中国城市实体药店终端片仔癀销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国城市实体药店终端竞争格局

       片仔癀具有清热解毒、凉血化瘀、消肿止痛的功效，临床上可用于痈疽疔疮、无名肿毒、跌打损伤，对急性肝炎、眼炎、耳炎等一切炎症引起的疼痛、发热等症也有很好的疗效。米内网数据显示，在中国城市实体药店终端肝炎用药市场中，片仔癀一直高居榜首，且市场份额逐年上升，预计2020年将实现销售收入近9亿元，同比增长16.85%。

图4：销售额超3亿元独家中成药数达2个及以上的企业

       29个销售额超过3亿元的独家中成药涉及24家药企（以集团计），其中云南白药、华润医药、三金药业、天士力4家企业的品种数达2个及以上。

       云南白药以3个独家中成药领跑，分别为云南白药气雾剂、云南白药膏、云南白药创可贴；华润医药有2个独家中成药销售额超过3亿元，分别为复方阿胶浆（全国医保乙类品种）、三九胃泰颗粒；天士力的复方丹参滴丸（全国医保甲类品种）、穿心莲内酯滴丸（全国医保乙类品种）均为独家剂型；三金药业的桂林西瓜霜为全国医保乙类品种，三金片为全国医保甲类品种。

中成药集采将来袭，零售药店或成新战场？

       第四批国家集采于12月12日正式启动报量，共涉及44个产品、90个品规，此次集采仍以化药为主，涉及多个降糖药、抗肿瘤药以及注射剂，此前备受关注的生物制品和中成药不在其列。

        今年以来，国家医保局在集采方面曾多次“点名”生物制品和中成药。就中成药集采的问题，国家医保局于11月30日表示，将指导和推进地方针对中成药等药品开展集采探索，同时对青海省、浙江金华、河南濮阳等地针对部分需求大、金额高的中成药品种集采成效给予了肯定。

       总的来看，目前开展的省级及地市集采，化学药仍是主流，但国家医保局提到的青海、河南、浙江金华等省市均对中成药集采进行了各自的探索——

       6月8日，浙江省金华市发文，开展第二批药品带量采购，涉及274个品种，总采购金额6亿元，其中有180个中成药，包括连花清瘟胶囊、蒲地蓝消炎口服液、云南白药气雾剂及胶囊、牛黄上清胶囊、清开灵颗粒、疏风解毒胶囊、参麦注射液、强力枇杷露、六味地黄丸、康艾注射液等。

       6月24日，青海省发布《带量采购药品目录（第一批）》，共涉及59个药品（以序号计），其中包括喜炎平注射液、注射用血塞通（冻干）、注射用丹参多酚酸盐等多个中药注射剂大品种。

       7月22日，辽宁省发文，将对13个品种开展带量采购，涉及气血康口服液、云南白药痔疮膏、首荟通便胶囊、小儿柴芩清解颗粒、关节镇痛巴布膏、消痔软膏、普罗雌烯乳膏7个中成药。

       8月19日，河南省发布关于做好相关药品产品信息填报工作的通知，拟对31个药品进行集中采购，其中包括七叶皂苷钠、葛根素、川芎嗪等多个中成药。

       浙江金华、青海、辽宁、河南等省市启动中成药带量采购试点，将为中成药国采提供经验。若中成药被纳入国采，叠加合理用药、医保支付改革等政策，中成药医疗机构市场将面临更多的不确定性，零售药店或成新的战场。

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