益盛药业3.65亿收购皇封参业 完善人参产业链

　　益盛药业(002566)6月26日晚间公布预案，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买长白山皇封参业有限公司100%的股权，并募集配套资金，交易总金额预计4.7亿元，拟募集的配套资金金额不超过交易总金额的25%.公司股票6月27日开市起复牌。

　　以2014年6月30日为评估基准日，皇封参业100%股权预估值3.65亿元。其中，以发行股份方式支付交易对价的75.58%，金额为27587.92万元，发行价格14.42元/股，对应发行股份1913.1696万股；以现金方式支付交易对价的24.42%，金额为8912.08万元。

　　同时，公司拟以12.98元/股的价格，向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套融资发行股份数量不超过808.9368万股，配套资金总额不超过1.05亿元。配套资金扣除发行费用后将用于支付此次交易的现金对价。

　　皇封参业成立于2009年12月，以人参为业务发展核心，其主营业务为人参种植，人参饮片、人参食品、保健品、化妆品的研发、生产和销售。产品类别包括红参、人参深加工产品、人参化妆品等三个方面。目前有三个下属子公司，分别为长白朝鲜族自治县皇封参隆参业有限公司、抚松参美化妆品有限公司和抚松皇封参商贸有限公司。

　　参隆参业为皇封参业主要的人参种植基地之一，主要进行人参的种植和销售业务，销售对象主要为皇封参业。抚松商贸将主要从事人参的大宗贸易业务。

　　抚松参美主要从事人参化妆品的研发、生产和销售业务，并在2013年11月25日取得化妆品的生产许可证书，目前尚未形成规模销售，导致前期的亏损或微利。目前，抚松参美的一期工程建设已经完成，现可生产乳液类、霜类、膏类的化妆品，待其二期工程项目建设完成后，将可生产15大系列500余种的人参化妆品产品。预计自2014年开始，抚松参美的生产经营逐渐步入正轨，盈利能力也将逐步提高。

　　益盛药业致力于打造完整人参产业链，目前在人参种植方面具有明显的规模优势，在人参的下游开发方面主要集中在医药产品，在人参饮片加工、人参食品、人参保健品、人参化妆品等下游产业相对不足。此次交易完成后，公司人参产业链将更加完善，产品系列更加丰富，有利于提高公司整体生产规模和核心竞争力。