小周谈药：从统计数据看2018年中药材整体发展谬误

      从华经情报网分析，中药材行业产业链的上游主要是中药材种植、养殖以及采集行业，下游主要是医药行业、保健品行业。随着人们保健、疗养意识的提高，中药材行业引起了人们的关注，针对这一心理，开发出了许多具有保健养生功效的产品，如中药减肥、中药美容、中药化妆品、中药保健品等，需求增大给这一行业带来了商机。下面我们看下华经情报网对中药材2018年供给及需求、发展格局及趋势分析。从中看看统计失误产生的分析谬误。

      供给及需求情况分析

      近几年，2016年我国中草药种植面积为4768万亩，2017年达到5045万亩，同比增长5.81%。我国中药材行业产量平稳增长，从2009年的335万吨，增长到2017年的424.3万吨。近几年我国中药材行业产量情况如下图所示：

        近年来政策对中医药行业的扶持力度越来越大，2016年2月国务院印发《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》，首次在国家层面编制发展规划，将中医药发展列入国家战略；同时明确指出，到2020年，中国将实现人人基本享有中医药服务，中药工业总产值占医药工业总产值的30%以上。

       2017年我国中药材行业规模约746亿元，同比2016年的670亿元增长了11.34%，近几年我国中药材行业规模情况如下图所示：

       我国中药材分布格局

       我国中药材种植分布呈现不均衡性，从东北至西南由少增多，但常用药材的蕴藏量仍以北方最多，中药材种植主要集中在吉林、辽宁、河北、宁夏、甘肃、湖北、安徽、湖南、广西、广东、云南等省市。国内大宗中草药材种植广泛，可实现人工规模化种植，但其流通渠道长、交易成本高，因而价格容易波动，而名贵药材如人参、石斛、三七、雪莲花、川贝母、野山参、冬虫夏草等由于其生长对气候环境要求高、生长周期长，稀缺性明显，且名贵药材一般用于直接加工成滋补品销往消费终端，毛利空间较大，因此掌控稀缺名贵药材的企业具备资源优势。

      目前云南省是我国最大的中药材生产区域，2017年云南省中药材产量为130万吨，约占国内中药材产量的30.6%。

      作为重要的生态资源，越来越多的地方特别是中西部欠发达地区，以加强中药资源保护与合理利用为契机，推动中药材规范化、规模化、集约化种植，带动地方绿色经济发展，促进了生态环境修复。推进中药资源普查试点，初步形成中药资源动态监测信息和技术服务体系，建立了大宗、道地、濒危药材种子种苗繁育基地，实现了中药产业持续发展与生态环境保护的良性互动。

       点评：

      首先，我们从最后我国中药材分布格局看， 华经情报网分析指出2017年云南省中药材产量为130万吨，约占国内中药材产量的30.6%。这个数据明显不符合中药材流通现状。目前，我国最大的中药材身份是甘肃，而非云南。2017年甘肃省中药材种植面积达到405万亩、产量110万吨。2018年全省中药材种植面积约460万亩，预计中药材产量约120万吨（数据为甘肃统计局数据）。如果按照这种情况，甘肃和云南产量占比全国60%以上，这让四川、陕西、山西等中药材种植大省情何以堪？

       其次，我们认可统计种植面积是2017年全国5040万亩，但产量绝不仅仅是424吨。中药材按照根茎，全草，挂果类不同，亩产也有差异，少则像西红花，一亩地一公斤，高产像根茎类或者全草类，干货可达500-600公斤。我们就按照平均250公斤的亩产，2017年全国产量也该1260万吨。按照全国种植面积增速在15%，2018年种植面积5796万亩，预计2018年产量1449万吨。

       如果种植面积是真实的，2017年我国中药材行业规模约746亿元，产量1260万吨，每吨中药材价值6000元左右，这与实际严重不符，只有全草类中药材能便宜到每吨几千块。举个简单例子，枸杞子2017年销量20万吨，按照每公斤30元均价，一吨3万元，保守估计销量20万吨，原料盘子至少60个亿。虫草100-150吨，每公斤10万元，按照100吨计算，盘子就有100个亿。三七每年需求2.5万吨，均价20万元每吨，50亿的盘子。这三个品种原料端保守估计就210亿。

      这样看，如果中药材规模在746亿元是符合现状的话，全国424万吨产量符合实际情况。那么平均每吨中药材产值在17594元每吨，每公斤17.6元，这符合实际情况。 那样，种中药种植面积是严重有误的。同时，云南和甘肃的种植面积和产量也是有问题的。地方统计水分十足。

      从这份数据我们可以看出，中药材原料端的行业规模也就不到800亿的盘子，这两年中药材供需失衡，产量大于需求，导致中药材行情下降，这个规模的增速也是有问题的。举个例子，三七高价期间700元每公斤，需求1万吨，盘子至少70个亿，现在价格降低，需求增加，整体盘面是降低的。同时，中药材种植产能的增加至少以每天15%以上的增速，文章里的种植增速也严重与实际不符合。其余数据各地统计有严重水分。

      真实情况是，中药材种植面积增速明显，绝大多数品种都出现供大于求的局面，药材价格普遍下跌，2019年原料端依然是低迷行情。同时，国家严控药企生产端，很多中小型药企面临倒闭和被兼并风险，因此整体原料端需求是有一定萎缩的。

      就拿枸杞子为例，2019年行情和销量依然是两极分化，未来优质优价将成为现实。大家需要做的是把控好源头质量，让国人吃上放心的好药材。这样，中药材原料的盘子才能越做越大。

       (本文由“ 宁夏天集枸杞产业发展有限公司”公众号供稿，不代表中药材天地网的观点和立场。）