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题材撞车承销商重合国药上药募资上演大战

2011-05-13 14:01:08

作者：杨洋zyctd

【天地网讯】

　　5月12日上海医药H股公开发售截止，国药控股（1099.HK）配股也已经宣告完成，两家医药巨头在港股市场的这场募资大战暂时告一段落。

　　在医药流通行业规划纲要尘埃落定之后，医药企业的共识是“得资金者得天下”，纷纷展开浑身解数开辟融资渠道。国元证券（香港）相关负责对记者说：“上海医药12日中午12点已经停止接受IPO申请，发行价格是26港币/股。”而“欣然宣布已于2011年5月4日完成配售”的国药控股每股配售价格为25.00港元。

　　题材相同投资者类似

　　目前，在已公布的名单中，上海医药先吸引到淡马锡、美国辉瑞公司、马来西亚富豪“郭氏兄弟”旗下的国浩集团以及中银国际4家公司作为基础投资者，又有周大福集团、中投基金加入，华人置业主席刘銮雄和香港新世界执行董事郑志刚以个人名义认购上药H股。

　　再看国药控股的投资者名单，获得淡马锡、长江实业主席李嘉诚、中国平安、太平洋保险等认购，上市共计募集资金87亿港元，并获超额认购571倍。但这次配股则没有公布具体的投资者名单。

　　一位私募医药专家对《证券日报》记者表示，上药与部分投资者并不是单纯的财务关系：“上药的投资者中包括具有医疗企业背景的辉瑞公司，他们之间是类似盟友的关系。”

　　国药和上药的交锋不是偶然，对H股战场虎视眈眈的还有华润北药。今年1月18日，华润北药集团总裁李福祚公开表示，华润北药将在“十二五”期间实现经营规模过千亿元，同时计划在香港主板整体上市，并争取进入香港蓝筹股。

　　5月20日，上海医药H股将正式挂牌交易。国药和上药先后实现“A+H”股上市，募资金额可观，既对华润北药构成不小的压力，也是激励其尽快奔赴港交所的推力。可以预见，不甘落后的华润北药势必需要酝酿着新一轮的募资计划，只是不知H股投资者会不会对医药股产生审美疲劳。

　　承销团队重合再添火药味

　　在这场火药味十足的战争中，分别担任上海医药上市保荐人、国药控股配股承销商的中金公司也被卷入战火。

　　上药与国药在同一时间段赴港大举募资，上海医药公开发行6.64亿股H股，招股区间为21.8到26港元，最多将集资172亿港元；国药控股以25.00港元/股的价格向不少于6名投资者配售共计1.38亿股H股，募资额为34.5亿港元。

　　其中不乏短兵相接的场景，4月19日，香港联交所刚刚审阅完上海医药的上市申请，4月22日，国药控股便在香港联交所宣布配股方案，且预计将于2011年5月9日前完成，时间点正好位于上海医药公开发售时间5月6日至5月12日的区间内。

　　上海医药赴港IPO的承销团队与国药控股势均力敌，联席保荐人包括中金香港、高盛、德意志银行和瑞信。然而，在国药控股配售代理的名单中，赫然也出现中金香港的名字。这也让这场融资大战再添火药味。

　　中金公司的一位发言人对《证券日报》记者表示，公司在上海医药和国药控股融资中任务不同，由两个不同的团队分别负责；而且中金公司为两个竞争对手同时提供服务的情况也不罕见，例如中石油和中石化。“这并不构成矛盾。”

　　有意思的是，国药控股的配股在5月4日宣布成功完成，恰好赶在上海医药公开发售之前。

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