图1：2025年12月7日笔者在北京九华山庄参加中国中药协会中药材种植养殖专委会换届会议
引言：从“分散竞争”到“集中共赢”的格局之变
全国中药饮片第二次联合采购的全面落地，正在引发中药行业前所未有的产业重构。当前我国中药饮片行业2334家生产企业中，前五大企业市场份额仅为2.7%（数据来源：中国医药保健品进出口商会2024年中药饮片行业报告），属于典型的分散竞争型市场。这种 “小、散、乱”的格局导致行业资源浪费、质量参差不齐、创新能力不足，与中医药高质量发展的要求严重不符。而集采通过“以量换价、以质取胜”的机制设计，正在加速行业洗牌，推动资源向优势企业集中，构建“头部引领、中型特色、小微补充”的产业新生态。
对于行业从业者而言，集采带来的不仅是市场份额的重新分配，更是产业链价值的深度重构。从种植端的“基地化整合”到加工端的“集约化升级”，从流通端的“扁平化变革”到创新端的“协同化发展”，每个环节都面临着“适者生存”的选择。本文将结合当前行业实际，深入分析集采对产业集中度、产业链布局、区域集群、创新生态的深远影响，通过典型案例揭示产业重构的规律与趋势，为行业从业者提供顺应变革、把握机遇的实操路径。
一、行业集中度飙升：
从“群雄逐鹿”到“寡头引领”
中药饮片集采的“带量采购 + 低价中选”模式，对企业的规模效应、成本控制、质量稳定性提出了极高要求，直接挤压了“小、散、乱”企业的生存空间。二次集采中，45个品种的平均降幅虽相对温和，但最大降幅超50%，这种价格压力传导至全产业链，使得那些缺乏规模优势、质量管控能力薄弱的中小企业难以承受。
数据显示，2023年我国中药饮片行业 CR5（前五大企业市场份额）仅为2.7%，预计中药饮片行业五年后 CR5 将至少达到35%。这意味着，未来行业将形成一批市场份额超 5%的龙头企业，而大量小型企业将面临被整合或淘汰的命运。某地区2024年有32家中药饮片企业参与集采申报，最终仅 8家企业成功中选，未中选企业中已有 11家宣布转型或停业（数据来源：该地区药监局 2024年行业监管报告），行业洗牌速度远超预期。
落后产能的退出主要集中在三个领域：一是无GAP基地、质量追溯不完善的企业，因无法满足集采质量要求而被淘汰；二是生产规模小、成本控制能力弱的企业，在低价竞争中无利可图；三是合规性不足的企业，因金税四期、社保新规等政策压力难以持续经营。这种 “优胜劣汰”的过程，虽然短期内会带来行业阵痛，但长期来看，有利于优化资源配置，提升行业整体竞争力。
面对集采带来的市场机遇，头部企业通过全产业链布局、并购重组等方式加速扩张，进一步巩固市场地位。云南白药作为行业龙头，不仅申报了涵盖重楼、当归等7个品种的GAP 基地，总面积达4593亩，还通过数字化转型构建了“种植 - 加工 - 流通 - 销售”的全链条管控体系，在二次集采中斩获 12个品种的中选资格，市场覆盖进一步扩大。
并购重组成为头部企业扩大规模的重要路径。某上市药企2024年以来先后并购了3家区域龙头饮片企业，通过整合其 GAP 基地和销售渠道，快速提升了在华东、华南地区的市场份额，在集采中凭借规模优势实现了“以量换价”的成本控制，中选品种的毛利率仍保持在15%以上。这种“大鱼吃小鱼”的并购整合，正在加速行业资源向头部集中，形成“强者愈强”的马太效应。
头部企业的规模化优势还体现在供应链管控上。通过建立“双基地储备”机制（产区原料仓+区域成品仓），头部企业可实现对集采订单的快速响应，同时通过批量采购降低原料成本。数据显示，头部企业的原料采购成本较中小企业低10%-15%，加工成本低8%-12%（数据来源：中药材天地网2024年成本调研），这种成本优势使其在集采报价中具备更大的灵活性，既能满足“降幅≥15%”的要求，又能保持合理利润。
在头部企业规模化扩张的同时，中型企业通过聚焦细分领域、打造特色优势，实现了差异化突围。这些企业避开与头部企业在大宗品种上的直接竞争，选择在特色品种、工艺创新、区域市场等方面构建核心竞争力，成为行业生态的重要补充。
惠安堂作为中型企业的代表，聚焦黄芪、党参等道地品种，通过“订单农业”模式与农户签订长期采购协议，打造“种植 - 加工 - 溯源”一体化体系，其黄芪饮片灰分杂质率低于国标30%，在集采中凭借质量优势获得加分，成功中选3个品种。昆中药则坚守古法炮制工艺，其1381系列产品在集采降价潮中实现销量增长，通过“传统工艺+现代质控” 的差异化定位，赢得了市场认可。
中型企业的突围路径主要有三类：一是“品种专精”，聚焦 1-2个道地特色品种，做深做透产业链，形成“人无我有”的优势；二是“工艺创新”，在炮制工艺、趁鲜加工等方面形成技术壁垒，满足集采对质量一致性的要求；三是“区域深耕”，聚焦本地及周边省份的集采需求，降低配送成本，提升供应时效。这些差异化策略，让中型企业在行业洗牌中找到了生存发展的空间。
图2：2025年12月7日笔者在北京参加中国中药协会中药材种植养殖专委会2025年工作总结会议
集采对原料质量稳定性和供应连续性的高要求，推动饮片企业将“第一车间”前移至种植端，GAP基地成为企业参与集采的“入场券”。过去“企业采购 + 农户分散种植”的模式，因质量波动大、供应不稳定，已无法满足集采要求，“公司 + 基地 + 农户”“定制药园”等一体化模式成为主流。
宝林中药的“定制药园”模式极具代表性。企业在安顺各地共建 2万余亩种植基地，覆盖毛慈菇、黄精等21个优势品种，通过提供种苗、技术指导、统一收购等方式，将分散农户纳入标准化种植体系，既保障了原料质量的稳定性，又降低了采购成本。这种模式下，企业与种植户形成利益共同体，种植户按照GAP标准进行生产，企业则获得稳定的原料供应，实现了“双赢”。
GAP基地的区域集中化趋势明显。甘肃渭源、云南文山、浙江磐安等道地产区，凭借资源禀赋和政策支持，成为头部企业布局 GAP 基地的重点区域。甘肃渭源县紧盯“全国首个全域中药材 GAP 种植示范县”目标，24家企业申报建设GAP基地14.7万亩，形成了党参、当归、黄芪等品种的规模化种植集群（数据来源：渭源县中药材产业发展局2024 年工作报告）。这种区域集中化不仅提升了种植的标准化水平，还带动了种苗繁育、农药肥料供应、技术服务等配套产业的发展，形成了完整的种植产业链。
集采禁止“外购饮片分包装”的规定，倒逼企业加强自有加工能力建设，加工环节向“集约化、智能化”转型。过去部分企业通过外购饮片分包装降低成本的路径被堵死，必须建立自有加工生产线，这进一步加速了小型加工企业的淘汰。
头部企业的智能化加工车间成为行业标杆。云南白药智慧工厂通过部署7500个传感器，实现了生产过程的实时监控和数据采集，结合 AI智能审核技术，产品审核时间缩短55%，有效保障了批量化生产的质量一致性。重庆上药庆龙开发的离散组合型 EBR 系统，将传统炮制工艺参数数字化，实现了炒、炙、煅等工艺的标准化控制，既保留了传统技艺的核心，又提升了生产效率。
区域共享加工中心成为中小主体的重要支撑。对于缺乏资金建设自有加工车间的中小企业和种植合作社，地方政府牵头建设的共享加工中心提供了集约化解决方案。磐安的20家共享加工车间，通过“统一设备、统一工艺、统一检测”的模式，为当地及周边药农提供加工服务，每天加工能力达375吨，既解决中小主体的加工难题，又保障饮片质量。这种“政府建平台、企业用平台”的模式，有效降低了行业的加工成本，提升了整体质量水平。
集采带来的“带量采购 + 医保直接结算”模式，正在颠覆传统的流通环节，推动供应链向“扁平化、数字化”转型。过去“生产企业 - 省级代理 - 市级代理 - 医院”的多层级分销模式，因中间环节加价导致价格虚高，已无法适应集采的低价要求，“生产企业 - 医疗机构”的直接供应模式成为主流。
海南推行的“30天医保直接结算”制度，改变了传统的“医院回款”模式，医保部门直接向中选企业支付货款，大幅缩短了企业的回款周期，降低了资金占用成本。这种支付模式的变革，不仅提升了企业的资金周转效率，还减少了流通环节的利益博弈，推动流通成本的降低。数据显示，直接供应模式较传统分销模式的流通成本降低15%-20%（数据来源：海南省医保局2024年集采落地报告），这部分成本节省成为企业应对集采低价的重要空间。
数字化物流体系的建设提升了供应链效率。头部企业通过建立“干线集拼+区域分拨” 的物流网络，跨省运输采用整车直发降低成本，省内依托分仓网络实现“次日达”，响应速度较行业平均水平提升30%。同时，物联网技术在物流环节的应用，实现了饮片仓储、运输过程的温湿度实时监控，保障了产品质量的稳定性。某中选企业通过数字化物流系统，将饮片从产地到医院的运输时间缩短了 2-3天，损耗率从5%降至1.2%。
图3：2025年12月2日笔者在山西省襄汾县北柴村考察地黄产新大型机器采挖地黄过程
集采推动下，道地产区凭借资源禀赋和政策支持，加速形成产业集群，成为行业发展的核心载体。这些集群以道地药材为核心，整合种植、加工、流通、科研等环节，形成了“品种特色鲜明、产业链完整、配套服务完善”的发展格局。
浙江省磐安县的中药产业集群极具代表性。该县以“浙八味”道地药材为核心，构建了从种植、加工、检测到销售的完整产业链，拥有20家共享加工车间、1个中药产业大脑、4.8万余户种植户，道地药材种植面积达10万亩以上，2024年饮片产值突破30亿元（数据来源：磐安县统计局2024年经济公报）。集群内企业通过共享基础设施、技术服务、销售渠道，降低了单个企业的运营成本，提升了整体竞争力。在二次集采中，磐安县有6家企业成功中选，中选品种涵盖浙贝母、白术、白芍等多个道地品种。
贵州安顺的中药材产业集群则以“链主企业”为核心，形成了上下游协同发展的生态。宝林中药作为“链主”企业，吸引了种苗培育、肥料供应、包装材料、物流运输等20余家配套企业聚集，形成了“育苗 - 种植 - 加工 - 科研 - 销售”的全产业链协同体系。这种集群化发展模式，不仅提升了产业链的稳定性和效率，还带动了当地就业和经济发展，实现了“产业兴县”的目标。
各地政府纷纷出台政策，引导中药饮片产业集群差异化发展，避免同质化竞争。甘肃渭源聚焦党参、当归、黄芪等大宗道地品种，打造“全国首个全域中药材 GAP 种植示范县”；云南文山以三七为核心，构建从种植到深加工的完整产业链；浙江磐安则重点发展“浙八味” 道地药材和特色饮片，形成了“一地一特色”的区域分工格局。
政策支持成为区域集群发展的重要驱动力。山西运城市对通过省级药监部门延伸检查的 GAP基地给予每亩 100元的奖补；贵州省通过专项资金支持中药材生产质量管理规范推广；浙江省推动“浙八味”中药材优质优价工程，制定《浙江中药材及饮片质量提升标准》，对优质药材实行分等分级。这些政策的实施，加速了资源向道地产区集中，推动了区域集群的形成和发展。
区域集群的协同效应日益凸显。在科研方面，集群内企业与高校、科研机构共建产学研基地，联合攻关技术难题；在检测方面，共享区域检测中心，降低企业检测成本；在销售方面，抱团参与集采，提升议价能力。某区域集群通过联合申报，在二次集采中获得了8个品种的中选资格，市场份额较单个企业申报提升了3倍。
集采对质量一致性和成本控制的要求，推动企业加大技术创新投入，形成“数字化技术 + 传统工艺”的创新模式。这种创新不是对传统工艺的否定，而是通过数字化手段实现传统工艺的标准化、智能化，提升质量稳定性和生产效率。
区块链、物联网、大数据等数字化技术在种植、加工、追溯等环节的应用日益广泛。磐安县的“中药产业大脑”通过大数据分析，为种植户提供土壤分析、病虫害预警等精准服务；云南白药的智慧工厂通过物联网传感器实现生产过程的实时监控；康美药业的区块链追溯系统实现了饮片全链条的透明化监管。这些技术创新不仅提升了质量管控水平，还降低了生产成本，为企业参与集采提供了核心支撑。
传统炮制工艺的创新也在加速推进。企业通过与高校、科研机构合作，对炒、炙、煅等传统工艺进行量化研究，确定最佳工艺参数，实现传统工艺标准化。昆中药对“九蒸九晒” 黄精炮制工艺进行优化，通过控制蒸制温度、时间和次数，使产品有效成分含量提升20%，质量稳定性显著提高，在集采中获得了质量加分。这种“守正创新”的模式，既保留了中医药的核心特色，又满足了现代质量标准的要求。
集采推动行业从“零和博弈”转向“生态共赢”，创新模式不断涌现。“定制药园”“订单农业”等模式实现了种植端与加工端的协同；共享加工车间、区域追溯平台等公共服务模式降低了中小主体的运营成本；产学研合作模式加速了技术成果的转化应用。
“产学研用”协同创新模式成为技术突破的重要路径。宝林中药与贵州大学、贵州中医药大学等高校共建产学研示范基地，联合攻关种苗繁育、趁鲜加工等技术难题，研发出15项实用新型专利应用于饮片生产工艺；磐安县与中国质量认证中心合作，建立道地药材认证体系，推动了“优质优价”机制的落地。这种协同创新模式，整合了企业、高校、科研机构的资源优势，加速了技术创新和标准完善。
图4：2025年12月2日笔者到山西省襄汾县考察山西久昌中药材公司地黄产新加工
头部企业应聚焦“规模扩张 + 质量引领 + 生态构建”三大战略，通过全产业链布局巩固市场地位。在种植端，加大GAP基地建设投入，实现核心品种原料自给；在加工端，推进智能化改造，提升生产效率和质量稳定性；在流通端，构建数字化物流网络，实现快速响应；在创新端，加大产学研合作力度，推动技术和模式创新。同时，通过并购重组整合区域优质资源，扩大市场覆盖，构建产业生态，引领行业发展。
中型企业应避开与头部企业的直接竞争，聚焦细分领域打造核心竞争力。可选择1-2个道地特色品种，做深做透产业链，形成“品种优势”；或在炮制工艺、趁鲜加工等方面进行技术创新，形成“工艺优势”；或深耕区域市场，构建“区域渠道优势”。同时，通过加入产业集群、共享公共服务平台，降低运营成本，提升合规水平，在集采中实现差异化中选。
中小企业应放弃“大而全”的发展思路，聚焦“小而美”的特色定位。可选择市场需求量小但附加值高的特色品种（如古法炮制的熟地黄、九蒸九晒黄精），或为头部企业提供配套服务（如种苗供应、初加工）。同时，通过与大型企业或平台合作，借助其渠道和资源优势，实现“借船出海”。例如，小型种植合作社可加入头部企业的“定制药园”，小型加工企业可转型为区域共享加工中心的配套服务商。
中药饮片集采带来的产业重构，是行业从“粗放发展”向“高质量发展”转型的必然过程。这场重构不仅推动了行业集中度的提升、产业链的一体化协同、区域集群的形成，更重塑了行业的创新生态和竞争逻辑。对于行业从业者而言，这既是挑战也是机遇：那些固守传统模式、缺乏核心竞争力的企业将被淘汰，而那些主动拥抱变革、聚焦质量提升、构建核心优势的企业，将在新的行业格局中占据主导地位。
中药行业的黄金新十年，不是依赖规模扩张的十年，而是依靠质量引领、创新驱动、生态协同的十年。让我们以集采为契机，摒弃零和博弈思维，拥抱协同共赢的新生态，共同推动中药饮片行业向规范化、标准化、数字化、集群化方向发展，为中医药事业的传承创新发展做出更大贡献！
下篇中药饮片集采对中药行业产生的影响和变革（下）阐述 破局之道--企业在集采时代的生存策略与合规经营。敬请关注！
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刘红卫
2025年12月16日
