年末地方集采持续！医药大品种迎市场重构

年末各个地方集采仍在持续开展。

2025 年末，地方联盟集采进入集中落地期，多省联动采购模式持续扩容，纳入品种均聚焦临床用量大、市场规模高的核心品类，形成 “国家集采补位 + 地方特色覆盖” 的全方位采购体系。

本月，地方药品集采密集落地——河南牵头34种药品省际联盟集采、京津冀赣化学药品集中带量采购、河北联盟集采到期接续采购等多项举措接连推进，地方联盟集采的扩面提速态势显著。

此外，国家医保局年初已明确规划，2025年将在地方层面开展具备专业特色的全国联盟采购预计达到20个左右，包括中成药、中药饮片以及高值耗材等，预计2025年国家和联盟组织开展的药品集采品种将达到700个。

本月初，河南省医保局启动省际联盟集采，覆盖 34 个市场关注度较高的品种，剂型分布呈现 “注射剂为主、口服剂型补充” 的特点。24 个注射剂涵盖三磷酸腺苷二钠、替硝唑氯化钠等临床常用药，8 个口服常释剂型包含红霉素、维生素 D2、胸腺肽等刚需品种，另有磷霉素氨丁三醇口服散剂、复方福尔可定口服液体剂各 1 个特色剂型。

华北某头部药企全国销售人员向21世纪经济报道记者坦言，2025年末集中落地的地方联盟集采，其覆盖广度、规则精细度都超出预期，“这不是简单的价格博弈，而是企业全产业链实力的综合较量”。

大品种主导市场重构

“这次地方集采最大的特点是‘精准打击’——纳入的都是临床用量大、市场规模高的核心品种，几乎没有‘小众产品’。”前述销售人员向21世纪经济报道记者表示，从已落地的集采项目来看，形成了“国家集采补位+地方特色覆盖”的全方位采购体系，“这些亿元级销售规模的品种被纳入后，原有市场格局必然被打破”。

根据药渡数据显示，复方福尔可定口服液体剂2024年公立医疗机构终端销售额达3.11亿元，2025年上半年销售额1.53亿元，南昌立健药业与香港澳美制药分占55.44%和44.56%市场份额；磷霉素氨丁三醇口服散剂2024年销售额4.66亿元，2025年上半年实现2.06亿元，山西仟源医药、湖南华纳大药厂、东北制药沈阳第一制药三大企业合计占据99.99%市场份额。

“对涉及企业来说，集采落地后，价格下降是必然，但更关键的是要保住供应份额。”前述销售人员向记者表示，其实常态化集采之后，相关企业已经调整了生产线，优化了供应链，“现在对企业的目标是在新的价格体系下实现盈亏平衡，同时通过规模效应降低单位成本”。

同期值得注意的是，推进的河北牵头京津冀赣化药集采规模再创新高，187个纳入品种中不乏水飞蓟宾、复方氨酚烷胺、塞替派等重磅产品。其中水飞蓟宾胶囊2024年销售额6.98亿元，2025年上半年达3.31亿元；维生素D滴剂作为首年约定采购量最大的品种，仅河北、江西两省填报总量就接近2400万瓶，2024年销售额达18.88亿元。

此外，河北省180个品种的集采到期接续工作同步开展，保障了政策连续性与供应稳定性。京津冀“3+N”联盟中药配方颗粒集采更是交出亮眼答卷，15449条中选结果实现200个目录品种全中选无流标，黄芪（蒙古黄芪）、苦参等品种中选产品数均达88个，北京春风中药以590个中选产品领跑，43家中选企业中18家产品中选数超400个。

“中药配方颗粒集采实现全中选无流标，超出了很多企业的预期。”华南某医药行业分析师向21世纪经济报道记者表示，这得益于合理的规则设计，“质量分层和综合评审让优质企业有了更多机会，也推动了行业集中度的提升，那些小而散、缺乏质量控制能力的企业会逐渐被淘汰”。

规则升级倒逼转型

“如果说以前的集采是‘价格战’，现在已经升级为‘综合实力战’了。”前述分析师向记者表示，地方集采规则的精细化升级，成为推动行业变革的核心驱动力。河南、河北牵头的集采均采用质量分层模式，河南将口服固体制剂与注射剂划分为A、B两组，河北明确过评与普通质量层次划分，形成合理价格梯度。

“质量分层避免了‘劣币驱逐良币’的现象，让我们这些重视研发和质量控制的企业有了公平竞争的环境。”前述分析师指出，企业在质量体系建设上的投入终于有了回报，“以前有些企业靠低价抢市场，现在质量权重提高了，竞争逐步回归质量”。

评审机制上，“经济技术标（40%）+ 商务标（60%）”的综合模式全面普及。河南集采中，经济技术标涵盖企业实力、药品质量及信用记录，商务标以最低报价为基准计分；河北集采则明确差异化降价要求与“全国最低价”规则，更设置“强制参与”条款。

持续性集采给行业带来了短期阵痛。多家上市药企在三季报中提到，受集采影响，营收利润增速放缓，库存与价格压力凸显。“调整期可能会持续到2026年，部分中小企业可能会面临淘汰风险。”前述分析师指出，“但长期来看，集采挤出了渠道与价格水分，推动行业告别营销驱动模式，转向高质量发展路径，这是行业转型升级的必然过程”。

对于未来的行业格局，头部企业凭借全产业链优势会进一步扩大份额，大型药企可以通过规模效应降低成本，同时投入研发创新品种；而中小企业则需要聚焦细分领域寻求突破，在一些小众品种、特色剂型上打造核心竞争力。最终形成“集采品种保份额、创新品种提利润”的二元格局。

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