今日话题（第42期）：我国中药市场需求新趋势与中药材

编者按：长期以来，中药材行业在信息调研中长于产地调查、库存分析，但对于需求市场关注相对薄弱。本文旨在通过需求新趋势分析得出中药材产业与需求市场的紧密联系。

    21世纪医药卫生工作将从单纯性防病治病逐步过渡到维护和增强人们健康，提高人们生活质量的轨道上来。而国家振兴中医药规划的出台和医改政策的推进又为中医药产业发展提供加速力量。国内中药市场正在呈现出快速健康发展的新趋势。同时我们也必须注意到，国内外中药需求市场已出现较大变化，并直接影响到相关中药材原料的需求。

    一、国内中药需求市场新格局
　　

图1：2008年国内中药产业各细分市场比值示意（中国医保商会发布）

    上图可以看出：在国内中药产业各细分市场比例中，中药制剂、中药保健品和中药饮片已呈三足鼎立之势，其中中药制剂市场（含中药颗粒、提取物、成药等）地位举足轻重。

    在合计4200亿以上的中药产业中，中药材只占其中的7%。

    二、为什么必须关注中药市场需求新趋势

    虽然原药材产业产值相对不大，但其与中药市场需求新变化息息相关，二者相互影响又互为制约。一方面，中药产业的需求市场变化直接影响到原药材消费量；另一方面，虽然原药材产业的产值只有300亿元，但它是其它七大产业的根基，没有原药材产销体系的可持续发展就没有其它中药产业的稳定。去年到今年中药材价格普涨对下游产业产生的连锁反应足以说明中药材源头产业的重要性。

    长期以来，中药材行业在信息调研中长于产地调查、库存分析。但对于需求市场关注相对薄弱。以鱼腥草的例子分析，当2006年“鱼腥草针事件”发生后，该注射剂被全面停用从而造成鱼腥草原料的积压滞销。如果2007年药农或生产基地仍按照以往需求量来大规模发展生产，则势必造成极大经济损失。

    通过分析，我们认为中药材需求市场的变化新趋势必将引领原药材六大新财路：

    三、中药市场新变化将催生六大新财路

    财路一：老龄化加剧带动“银发中药”产业大发展

    随着全球进入老龄化社会，老年人群是最需要医疗卫生呵护的特殊人群，也是消耗医药卫生资源最多的人群。许多令人棘手的医学难题都集中在老年人群，特别是心脑血管疾病、糖尿病、老年性痴呆、骨质疏松、帕金森氏病等疾患，都急需要更确切、更有效、更少毒副作用的新方法、新途径、新药品。由此，疾病谱和医疗卫生模式均将围绕着这个课题发生重要变化。而由于合成药物带来的毒副作用大，而中医中药、天然药等传统药物疗法则作用缓和，特别是对多脏器慢性疾病的老年人群更是理想药物。“银发中药”必将迎来前所未有的发展机遇。

    涉及到的中药材品种包括滋补类、活血化瘀类等，用量较大的如五参的丹参、党参、人参、西洋参、太子参等；延年益寿的生地、山药、灵芝、何首乌、黄精、黑芝麻、螺旋藻等以及活血化瘀品种如当归、川芎、三七、天麻、罗卜麻、绞股蓝等。

    财路二：农村需求增加将加大对进入医保目录中药的需求

    农村中医药事业具备了预防保健和基本医疗功能的双重服务性质，并以多种形式因地制宜为农民健康服务。而新的医保政策将惠及中国8亿多农民，同时也将促使进入医保目录的中药饮片及中成药需求显著增加。 据有关资料表明：“十五”期间，农村药品消费年增长幅度超过15%，而随着医改政策推进，这些需求呈现加速增长之势。据南方医药经济研究所提供数据：从2006年开始，中成药年产值连续保持20%以上的增速；而中药饮片需求更是达到40%以上的增速。这其中，农村消费群体对需求增长的促进作用明显。

附表2：医保目录中销售量较大的30个品种及配方

财路三：中药保健品需求增长迅速

    目前我国中药保健品年销售额超过500亿元，并以每年13%-15%的速度增长。同时，中药保健品市场也出现以下新变化：一是开发范围向多领域发展，如饮食中的中药减肥茶、降脂茶、美容茶等；美容化妆品中的毛发再生精、面膜等；卫生用品中的药物牙膏、药物香皂、药物洗发露等；日用工业品中的中药纺织品、药物衣裤、药物鞋袜等。二是保健品的剂型朝着更方便、更实用方向发展，在传统的粉、散、丸、膏的基础上，又开发出冲剂、颗粒剂、软胶囊、透皮剂、贴膏剂、缓释剂等多种剂型。三是研制生产向多元化发展，保健品的研制不再是医药行业的“专利品”，更广泛的行业如食品、化工、酿造、调味等企业都相继参加投资或竞争。四是销售经营呈现多渠道的网络化，保健品不单纯在医药商店经销，而是大型商场、百货商店、食品商场或保健品连锁店均有销售，形成了百业竞销的新格局。

    常用的保健性质中药材如美容类的玫瑰花、番泻叶、珍珠、芦荟、血竭等；保健类的如麦冬、枸杞子、三七等；壮阳类的参茸补品、虫草等。

    财路四：药膳食疗热推动药食两用品种前景持续看好

    在民众生活日益富足的大背景下，药膳食疗更适应消费心理变化。这些滋补食疗药膳食品，多数出自古代医籍或民间经验，或是近代加工改进的制品。按药膳食品工艺特点分类，其中有茶饮类、汤品类、果实粉面类、家蔬类、酿造类、甜食类、粥糜类等。把治病、康复与强身保健结合起来，从而引发了一轮又一轮的食疗热。例如近期的张悟本现象正是利用了民众的这种心理而谋取暴利。据统计，目前常用的5000种中草药材中可供制作滋补食品、保健饮料和食疗药膳补品达500种以上。仅中药饮料年产值已经超过500亿，并出现王老吉等足以与外资饮料企业相抗衡的民族品牌。

    这个类别的中药材比较多，常用的包括药食两用类葛根、苡米、白扁豆、莲子、山药等；调料类品种如大茴、肉桂、草果等；以及可作为保健饮料的菊花、夏枯草、凉粉草、金银花、甘草等。 

    财路五：抗感染防疫类中药品种潜在需求巨大

    一方面，我国医药市场上抗感染药至今仍为第一类药品；另一方面，频繁暴发的疫情更对抗感染防疫类中药创造巨大需求空间。随着国内外对中药防治突发疫病功效的肯定和推广，这种需求空间有扩大之势，同时对于这些类别中成药的原料供应也提出较高要求。2003年“非典”期间、2009年“甲流”期间，防疫类中药材原料供应紧张，价格飞涨都是这种困局的真实写照。

    这个类别中药材品种例如防疫抗瘟的板蓝根、金银花、连翘等；祛毒祛风、清肺的桔梗、薄荷、杏仁等。

    财路六：心脑血管病中成药市场前景广阔

    心脑血管病用药在国际市场上早已成为第一大类药品，在我国，心脑血管药物也已上升为第二大类药品。据有关部门统计，我国心脑血管药物市场规模约在160-180亿元人民币，其中西药与中药制剂各占“半壁江山”。在过去10年里，心脑血管中药制剂（尤其是中药注射剂）早已成为国内医院的常用制剂。

2008年国内心脑血管病中成药销售市场统计表（南方所数据）

（注：本文曾在2010全国信息研讨会上进行专题报告）